Market Insights

Los premios Environmental Finance Bond Awards son un reconocimiento a las mejores negociaciones de bonos verdes, sociales y sostenibles y a los participantes del mercado que han demostrado estar comprometidos con estas causas por medio de su liderazgo, mejores prácticas e innovación. Scotiabank se enorgullece de haber sido reconocido en tres categorías de la edición 2021 de dichos premios.

Gestor Principal del Año, bono social soberano: República de Chile 

Scotiabank fue gestor principal conjunto de los bonos sociales emitidos por la República de Chile en noviembre de 2020 por un valor de CLP1.6 billones ($2,100 millones). Se destacaron por ser la emisión de bonos soberanos más grande del año pasado, superando las emisiones de Guatemala ($500 millones) y Ecuador ($327 millones), además de ser el primer bono vinculado a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) emitido en moneda local por Chile, y que se enmarca dentro de su política de bonos publicada a principios de ese mes.

“Es un privilegio para Scotiabank apoyar el programa de financiamiento sostenible de la República de Chile, el cual está diseñado para financiar los ambiciosos y progresivos objetivos de sostenibilidad del país”, comentó Stephen Guthrie, Vicepresidente Sénior, Banca de Mayoreo de Scotiabank Chile.

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Bono Vinculado a la Sostenibilidad del Año: Suzano

Scotiabank fue gestor principal conjunto del bono vinculado a criterios de sostenibilidad de Suzano. No solo fue el primero en el continente americano, en los mercados emergentes y en el sector de producción de pulpa y papel, sino que además fue el primer bono a nivel mundial que obtuvo una segunda opinión independiente. La empresa inicialmente hizo una emisión de $750 millones en septiembre del año pasado, con una sobresuscripción ocho veces mayor, y dos meses después emitió $500 millones más, lo que le permitió lograr la menor tasa de su historia: 3.1% por bonos a 10 años emitidos por una empresa brasileña. El monto total de la emisión fue de $1,250 billones.

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Iniciativa del Año - Bonos Verdes: Manual de Financiamiento de Transición

Scotiabank participó, junto con varias organizaciones, como miembro de un grupo de trabajo para la elaboración del Transition Finance Handbook (Manual de Financiamiento de la Transición), el cual fue publicado el 9 de diciembre de 2020 por la International Capital Markets Association (Asociación Internacional de Mercados de Capital). Lo anterior, junto con la participación del Banco como Presidente del Comité Técnico de CSA para Financiamiento de Transición, demuestra lo prioritario que es para nosotros el desarrollo de estándares reconocidos internacionalmente para acelerar el financiamiento de la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono. El manual ofrece orientación importante para que los emisores puedan presentar sus planes de transición creíbles a los inversionistas, así como enmarcar y facilitar sus necesidades de financiamiento.

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Para más información, contacta a:

Stephen Guthrie
Vicepresidente Senior, Banca Corporativa y Comercial Internacional

Teléfono: 56-2-2619-4514

Juan Fullaondo
Dir. General y Jefe, Mercados de Capital de Deuda - América Latina y Cariba

Teléfono: 917-769-6822

Fanny Doucet
Directora, Financiamiento Sostenible
Teléfono: 416-863-7132

Franco De Nigris
Director, Mercados de Capital de Deuda, América Latina

Teléfono: 212-225-6641