Asesoría

La plataforma de banca de inversión de Scotiabank estimula la inversión en la Alianza del Pacifico

28 de octubre de 2019

Udi Margulies, Director Ejecutivo y Jefe de Banca de Inversión en América Latina, analiza de qué manera la presencia envidiable de Scotiabank en las bancas corporativa y de inversión de la Alianza del Pacífico ha hecho posible transacciones importantes en diversos sectores, lo que refleja el atractivo de la región para la inversión extranjera directa.

 

La plataforma de banca de inversión de Scotiabank impulsa la inversión en la Alianza del Pacífico

 

Si bien la actual incertidumbre a nivel geopolítico y en los mercados podría empañar las perspectivas de crecimiento inmediatas de los continentes hoy en día enlazados globalmente, es indudable el volumen considerable de inversión extranjera e intrarregional en las economías líderes de América Latina.

 

Esto se cumple especialmente entre Chile, Colombia, México y Perú, países de la Alianza del Pacífico donde transacciones recientes han sido impulsadas por la solidez de las economías nacionales, una demografía prometedora y la capacidad de interconexión del equipo de Banca de Inversión y Fusiones y Adquisiciones Latinoamericanas de Scotiabank.

 

La presencia envidiable de Scotiabank en las bancas corporativa y de inversión de la Alianza del Pacífico ha hecho posible transacciones importantes en diversos sectores, lo cual refleja el atractivo de la región para la inversión extranjera directa.

 

Visión regional basada en lazos históricos

 

Dado que la trayectoria de Scotiabank en América Latina data de más de 50 años, el Banco, cuya sede se encuentra en Canadá, ha alcanzado una perspectiva considerable, esencial para observar las tendencias principales y anticiparse a los cambios en este panorama dinámico.

 

Scotiabank ha hecho de la Alianza del Pacífico un área de prioridad estratégica desde el establecimiento de esta iniciativa de integración regional en 2011. Hoy en día, este bloque formidable de comercio e inversión registra un producto interno bruto (PIB) combinado de aproximadamente US$1.9 billones, representa la octava economía más grande del mundo y concentra el 40% del PIB de la región de América Latina y el Caribe.1

 

En paralelo al fortalecimiento sostenido de los miembros de la Alianza del Pacífico, Scotiabank ha ampliado su presencia histórica en la región, posicionándose en el nivel más alto en sus  operaciones de banca personal, comercial y corporativa.

 

Concretamente, Scotiabank se ha ganado un lugar entre los bancos de inversión más grandes que tienen actividad en la Alianza del Pacífico, siendo el único banco canadiense entre los 10 primeros.

 

Durante 2019, Scotiabank también puso en marcha una iniciativa de banca de inversión y fusiones y adquisiciones en Brasil, con la contratación de un equipo experimentado de especialistas en banca de inversión en Sao Paulo, a fin de complementar sus esfuerzos en la Alianza del Pacífico.

 

Tabla de clasificación en fusiones y adquisiciones en la Alianza del Pacífico2
Del 1 de enero de 2017 al 30 de septiembre de 2019

Udi Margulies, Director Ejecutivo y Jefe de Banca de Inversión en América Latina de Scotiabank, señala que el Banco es actualmente asesor de varias empresas nacionales, multilatinas regionales e inversionistas estratégicos extranjeros con intereses en América Latina: “Nuestros clientes están dando cada vez más prioridad a las transacciones transfronterizas y nosotros aportamos conexiones decisivas gracias a que contamos con capacidad en el propio terreno, especialización integral por industria y sector, así como habilidades y profesionales técnicos en productos del rubro de fusiones y adquisiciones”. Agrega que: “Confían en que les vamos a brindar información a tiempo sobre oportunidades, capacidad de interconexión local, capacidad de financiamiento de fusiones y adquisiciones en un solo lugar y una ejecución fluida de la mejor calidad.”

 

Operaciones que abarcan desde terminales portuarios hasta vías con peaje y montañas rusas

 

El papel que ocupa Scotiabank la inversión a nivel regional se ha puesto de manifiesto en varias transacciones destacadas. Por ejemplo, Scotiabank fue el asesor financiero exclusivo de DP World en la reciente adquisición del operador portuario chileno Puertos y Logística S.A. (Pulogsa) por US$715 millones.

 

Con el apoyo de Scotiabank en asesoría y ejecución, DP World, operador portuario global líder y facilitador del comercio en seis continentes, adquirió con éxito el 71.3% de Pulogsa al conglomerado Matte Group, que era el accionista mayoritario, y el resto a través de una licitación. La ejecución de esta transacción está llevando a DP World a consolidar su predominio en las costas occidentales de las Américas al permitirle brindar servicios a propietarios de cargamento y empresas de transporte en cinco portales de acceso clave ubicados en Chile, Ecuador y Perú que sirven a centros industriales, poblacionales, agrícolas y pesqueros importantes.

 

Scotiabank demostró también su dominio en asesoría al actuar como asesor en el rubro de fusiones y adquisiciones para Brookfield Infrastructure Partners cuando la misma vendió este año una participación de 33% sobre la Autopista Vespucio Norte, vía de peaje chilena de alta velocidad, y el Túnel San Cristóbal de 4 km (2.5 millas) de longitud con peaje, a Frontal Trust, así como otra participación de 33% a CMB Prime y Ardian.

 

El Banco también brindó asesoría a Carlyle Group respecto a la adquisición del 100% de los centros de esparcimiento familiar del conglomerado de medios de comunicación peruano Empresa Editora El Comercio S.A. y accionistas minoritarios.

 

Transacciones de asesoría recientes

En conclusión, Margulies señala que la “capacidad de interconexión comprobada de Scotiabank en la Alianza del Pacífico está haciendo posible una actividad considerable de fusiones y adquisiciones transfronterizas. Con nuestra larga trayectoria de compromiso con la región en todos los ciclos económicos, poseemos un conocimiento excepcional sobre el mercado, así como relaciones con clientes, los que combinados con nuestra especialización por sectores a nivel global y capacidad de financiamiento de fusiones y adquisiciones, aportan valor agregado a nuestros clientes”.

 

Para obtener más información sobre las soluciones de banca de inversión de Scotiabank y las oportunidades en la Alianza del Pacífico, ponte en contacto con:

 

Udi Margulies
Director Ejecutivo, Jefe de Banca de Inversión en América Latina
212-225-5725
udi.margulies@scotiabank.com

 

Más sobre el Banco de las Américas


Explora nuestros Servicios de Asesoría

 

1. “Pacific Alliance Business and Investment Guide, 2018/2019” (Guía de Negocios e Inversiones en la Alianza del Pacífico, 2018/2019) EY, septiembre de 2018.

2. Tablas de Clasificación de Bloomberg, del 1 de enero de 2017 al 30 de septiembre de 2019

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