Financiamiento

Scotiabank: Un rol importante en la emisión de un nuevo bono uruguayo en USD con vencimiento en 2031

20 de febrero de 2019

El 15 de enero, Scotiabank actuó como Bookrunner Conjunto y Administrador Operador en una nueva emisión y oferta de compra para la República Oriental del Uruguay (la "República"), por un valor total de US$1,250 millones.

 

Después de casi dos meses sin haber realizado ninguna emisión, la República se reintegró a los mercados internacionales de capital de deuda en América Latina mediante el lanzamiento de un nuevo bono global en dólares estadounidenses, con tamaño “benchmark”, amortizable al vencimiento y registrado en la SEC, con vencimiento en 2031.

 

La nueva emisión también incluye un componente de gestión de pasivos, puesto que la República ha ofrecido comprar sus pagarés en dólares estadounidenses con vencimiento en 2022, 2024, y octubre de 2027.

 

Si tienes preguntas o requieres más información especializada, comunícate con:

 

Fernando Aiscar

Director, Financiamiento Corporativo, Uruguay

598-2140-5534

faiscar@scotiabank.com.uy

 

Thomas O’Rourke

Director, Sindicato de Mercados de Capital de Deuda

212-225-5559

thomas.orourke@scotiabank.com

 

Eduardo Misan

Director, Mercados de Capital de Deuda, América Latina y El Caribe

212-225-5538

eduardo.misan@scotiabank.com

Economía

Scotiabank’s Global Outlook: What comes after peak growth

11 de enero de 2019

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Asesoría

Scotiabank: 2018 Bank of the Year by LatinFinance

10 de diciembre de 2018

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Corretaje Institucional

Roundtable report on Latin America: Markets and opportunities

6 de noviembre de 2018

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