La Banque Scotia a participé à la structuration d’un prêt à vocation durable de 700 millions de dollars US, qui permettra à Empresas Públicas de Medellín (EPM) de financer ses investissements pour l’année 2023.
C’est l’une des transactions novatrices qui tient compte des facteurs de durabilité d’une entreprise quasi-souveraine détenue par la municipalité de Medellín et qui permet de réduire les coûts de financement pourvu que les indicateurs de durabilité établis soient respectés.
« Nous remercions EPM d’accorder sa confiance à la Banque Scotia pour la structuration conjointe de cette solution, qui lui permettra de poursuivre ses projets d’investissements en tant que joueur pertinent dans le secteur de l’énergie et des services publics. Nous tenons à souligner l’engagement de l’entreprise sur la question des changements climatiques et ses objectifs ambitieux en vue de réduire les émissions de CO2 et les niveaux de perte d’eau par utilisateur-payeur dans la fourniture des services », explique Gustavo Ale, vice-président, Services bancaires de gros à Scotiabank Colpatria.
La Banque Scotia a fourni une exécution transactionnelle hors pair, faisant appel aux compétences approfondies de plusieurs de ses spécialistes pour aider le client à atteindre ses objectifs. L’exécution de la première structure de prêt à vocation durable d’EPM démontre l’engagement de la société à l’égard des questions environnementales et sociales. D’ailleurs, la culture organisationnelle d’EPM sur ces questions est bien ancrée depuis longtemps.
Cette transaction s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Banque Scotia en Colombie en vue de consolider son leadership dans le domaine de la finance durable et de contribuer aux cibles de croissance pour le développement de l’industrie de l’énergie et sa transition vers les énergies renouvelables et la gestion adéquate des ressources en eau.
700,000,000 $ US
Prêt à vocation durable – Plan d’investissement stratégique
Coarrangeur principal, coresponsable des registres et coagent de structuration de prêt à vocation durable
Décembre 2022