Les prix d’Environmental Finance sont remis aux meilleures transactions obligataires vertes, sociales et durables et aux acteurs du marché qui se démarquent par leur leadership, leurs meilleures pratiques et leur innovation. La Banque Scotia est fière d’avoir remporté des prix dans trois catégories en 2021.
Gestionnaire principal de l’année, obligations sociales souveraines: République du Chili
La Banque Scotia a agi à titre de gestionnaire principal dans le cadre de l’émission d’obligations sociales de la République du Chili d’une valeur de 1,6 billion CLP (2,1 milliards $) au mois de novembre 2020. Cette transaction représente la plus importante émission unique d’obligations sociales souveraines effectuée l’an dernier. Elle se classe d’ailleurs devant des transactions similaires au Guatemala (500 millions $) et en Équateur (327 millions $). En outre, il s’agit de la première émission d’obligations ESG dans la devise du Chili et faisant partie de son cadre de référence en matière d’obligations sociales, publié au cours du mois dernier.
« C’est un privilège pour la Banque Scotia de pouvoir soutenir le programme de financement durable de la République du Chili visant à financer ses objectifs progressistes et ambitieux en matière de développement durable », affirme Stephen Guthrie, premier vice-président, Services bancaires de gros, Scotiabank Chile.
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Obligation durable de l’année: Suzano
La Banque Scotia a agi à titre de cogestionnaire principal de l’émission d’obligations durables de Suzano. Non seulement s’agit-il d’une première dans le secteur des marchés émergents, de l’industrie des pâtes et papiers et dans les Amériques, mais il s’agit également de la première transaction à obtenir un deuxième avis indépendant ? En septembre dernier, l’entreprise a procédé à l’émission initiale d’obligations évaluées à 750 millions $ qui a été sursouscrite huit fois. Deux mois plus tard, elle a émis des obligations additionnelles d’une valeur de 500 millions $, ayant un rendement record de 3,1 % pour une obligation de 10 ans émise par une entreprise brésilienne. La valeur totale des obligations émises s’élève à 1,25 billion $.
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Projet de l’année – Obligation verte: Transition Finance Handbook
La Banque Scotia est l’une des nombreuses entreprises qui ont participé à la rédaction du Transition Finance Handbook publié le 9 décembre 2020 par l’International Capital Markets Association (ICMA). Cette contribution, jumelée au rôle de la Banque Scotia à titre de président du comité technique du Groupe CSA sur la transition et la finance durable, illustre l’importance que nous accordons au développement de normes internationales pour l’accélération du financement de la transition vers une économie sobre en carbone. Le guide énonce clairement comment les émetteurs doivent communiquer leurs plans de transition aux investisseurs et formuler leurs besoins en matière de financement.
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Pour de plus amples renseignements, communiquez avec:
Stephen Guthrie
Premier vice-président, Services commerciaux et aux grandes entreprises, Opérations internationales
Juan Fullaondo
Directeur général et chef, Marchés des capitaux d’emprunt, Amérique latine
Téléphone: 917-769-6822
Jason Taylor
Premier directeur, Finance durable
Téléphone: 514-287-4557
Franco De Nigris
Directeur, Marchés des titres de dette, Amérique latine
Téléphone: 212-225-6641
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