Témoignages de clients
Réaliser votre vision
D’abord, nous devons comprendre vos objectifs et vos préoccupations pour ensuite commencer à élaborer une solution financière sur mesure qui vous permettra de réaliser votre vision de la vie. Découvrez certaines stratégies et solutions exhaustives que nous avons créées pour des clients.
SONIA
Professionnelle des affaires à la retraite
FAMILLE Veuve | 2 enfants
ACTIF À INVESTIR 17,5 M$ à investir
EN BREF
Professionnelle à la retraite du monde des affaires, Sonia est propriétaire d’une résidence secondaire au Mexique. Son mari est décédé récemment, et elle veut s’assurer de la préservation du patrimoine familial et d’une saine gestion des actifs.
DANIEL
Cadre supérieur dans le secteur minier
FAMILLE Marié | un enfant
ACTIF À INVESTIR 3,75 millions de dollars
EN BREF
Daniel est vice-président principal dans une société minière de premier plan au Canada. Sa femme, Denise, gère sa propre société de consultation en aménagement intérieur.
DAVID
Avocat, semi-retraité
FAMILLE Veuve | quatre enfants | sept petits-enfants
ACTIF À INVESTIR 8,3 millions de dollars
EN BREF
David a pris récemment sa retraite à titre d'associé principal du cabinet d'avocats le plus important de Montréal.
ÉLISABETH
Professionnelle de la santé
FAMILLE Mariée | un enfantdeux enfants
ACTIF À INVESTIR 6,38 millions de dollars
EN BREF
Élisabeth est une professionnelle de la santé et son mari est retraité, ayant vendu son entreprise de logiciel à une société multinationale huit mois plus tôt.
HELENE
Mère au foyer
FAMILLE Mariée | trois enfants
ACTIF À INVESTIR 1,15 million de dollars
EN BREF
Hélène est mariée, mère au foyer de trois enfants. Son mari est un cadre supérieur dans une société multinationale.
LISE
Entrepreneure
FAMILLE Mariée | deux enfats
ACTIF À INVESTIR 2,2, millions de dollars
EN BREF
Lise et son mari Philippe exploitent avec succès une chaîne de magasins de vêtements au détail qui compte sept établissements au Canada.
GEORGES
Entrepreneure
FAMILLE Mariée | deux enfats
ACTIF À INVESTIR 11,7 millions de dollars
EN BREF
En quarante années de labeur, Georges et sa femme Francine ont bâti un empire commercial. Georges souhaite prendre sa retraite et passer le relais à l'un de ses fils.
RICARDO
Cadre supérieur dans le secteur automobile
FAMILLE Mariée | trois enfats
ACTIF À INVESTIR 1,9 million de dollars
EN BREF
Ricardo travaille chez l'un des plus importants fabricants de voitures de luxe au monde et fait souvent la navette entre le Canada et le Mexique.