Perspectivas de Mercado

Video producido en colaboración con Bloomberg

Scotiabank, con sus capacidades y presencia inigualable desde Canadá hasta Chile, se está enfocando en ofrecer su plataforma completa de servicios de banca mayorista a clientes de Estados Unidos, consolidando aún más su reputación de “banco líder en las Américas”.

De hecho, el crecimiento de Scotiabank lo ha convertido en uno de los diez principales bancos mayoristas extranjeros en Estados Unidos por su servicio completo de banca mayorista1, el apoyo que brinda a clientes y la obtención de mandatos en sectores como tecnología, salud y hasta bienes inmobiliarios, comercio minorista e infraestructura.

“Scotiabank está comprometido a ser uno de bancos mayoristas más reconocidos en las Américas, esto implica brindar una oferta integral a nuestros clientes estadounidenses”, señala Jim Kelly, Codirector de Banca de Inversión Global y Banca Corporativa de Estados Unidos y Canadá. “En Canadá tenemos nuestra fortaleza histórica, que abarca diversos sectores. Y a lo largo de los años, hemos también ido desarrollando una amplia oferta multi producto en América Latina. Ahora cada vez más estamos poniendo todas estas soluciones bancarias a disposición de clientes ubicados en Estados Unidos, con servicios que van desde fusiones y adquisiciones, préstamos, mercados de capitales de deuda hasta productos básicos y divisas. La solidez de nuestra hoja de balance y nuestra amplia presencia en la región nos permite actuar como un puente desde Canadá hacia Latinoamérica en beneficio de nuestros clientes”.

Scotiabank apoyó a sus clientes estadounidenses en su adaptación a las cambiantes condiciones económicas y de mercado. Por ejemplo, teniendo una relación de una década con Starbucks, centrada en los servicios de préstamo y gestión de efectivo, incluyendo una línea de crédito de US$500 millones de dólares en 2020 durante la pandemia del COVID-19, esto permitió a Scotiabank obtener su primer rol con Starbucks como agente colocador conjunto en una emisión de pagarés preferentes de US$1,000 millones de dólares, que incluía un tramo flotante no rescatable a dos años y un pagaré a tasa fija a 10 años. Estas transacciones demuestran la capacidad de Scotiabank para ofrecer una gama completa de conocimientos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes colaborando con varios de sus equipos de Mercados de Capital de Deuda, Gestión de Efectivo y Sindicación de Préstamos, generación de ideas, ejecución y distribución.

“Nuestro entorno hoy en día es muy dinámico, entre el incremento en las tasas de interés, interrupciones en las cadenas de suministro y problemas geopolíticos. Estamos en posición de brindar asesoría a los clientes para ayudarlos tanto a enfrentar estas condiciones como a alcanzar sus objetivos de crecimiento”, agrega Kelly.

Ampliando relaciones en diferentes sectores

El Banco es reconocido por sus sólidos resultados en diversos sectores, incluido el sector tecnológico, donde prestó servicios como estructurador principal conjunto y agente colocador conjunto en apoyo de la fusión entre SYNNEX Corporation y Tech Data Corporation por US$7,200 millones en 2021.

De manera similar, en el sector inmobiliario, Scotiabank completó una serie de transacciones para ayudar a Lineage Logistics, un importante proveedor de soluciones de fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) y logística en el sector industrial, a alcanzar un importante crecimiento de sus activos que incluyó adquisiciones estratégicas de grandes empresas de la cadena de suministro alimentario en Canadá, Colombia y Chile.

Con referencia al incremento en actividad de Scotiabank en diversos sectores, Kelly explica: “Tenemos la capacidad para ayudar a empresas de diversos sectores y a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida. Entre ellas se incluyen nuevas empresas tecnológicas que necesitan asesoría estratégica y capacidad para obtener capital o empresas más establecidas que se han visto rezagadas en su desarrollo. Estas empresas podrían estar buscando ayuda para avanzar sus estrategias, buscando financiamiento de capital, ya sea de nuestros propios fondos o en los mercados de capitales de deuda, o servicios de gestión de riesgos y banca transaccional”.

Ofreciendo una oferta única para las Américas

En Estados Unidos, Scotiabank es el único banco que ofrece una plataforma de servicio completo en banca corporativa a lo largo de las Américas. En cuanto a activos, es el séptimo banco más grande en las Américas2. Además, su participación de mercado lo coloca entre los tres primeros bancos en Chile, Perú y Canadá, siendo el quinto lugar en México y el sexto en Colombia. Como resultado, Scotiabank se está ganando el título de banco líder en las Américas al ser el único banco con operaciones en Estados Unidos, Canadá y cada uno de los países del bloque comercial de la Alianza del Pacífico, es decir, México, Perú, Chile y Colombia.

 “Las fronteras se están difuminando y cada vez más empresas están encontrando oportunidades de crecimiento a nivel internacional”, indica Lola Le Wisener, Directora Ejecutiva y Codirectora de Ventas de productos de Renta Variable en Estados Unidos y América Latina, también explica que “Esto ocurre especialmente con productos y servicios de tecnología ya que se han vuelto esenciales en prácticamente todos los sectores. Nuestros clientes tienen muchas ideas y ven oportunidades en estos mercados y, al ser Scotiabank s el banco de las Américas, podemos ayudarlos a establecer conexiones de negocios y facilitar transacciones”.

Le Wisener agrega que la oferta de valor de Scotiabank es muy oportuna en estos momentos: “En el actual contexto global, con situaciones como el COVID-19 y las interrupciones en las cadenas de suministros, las empresas buscan más que nunca formar alianzas locales y Scotiabank realmente tiene una presencia única en los países de las Américas que sirve a esos intereses. Nuestra sólida presencia en Estados Unidos nos permite actuar como un puente natural entre Norteamérica y América Latina”.

 “Traemos a la mesa ideas, equipos diversos, recursos tecnológicos y capital para conectar realmente a las Américas de manera fluida. Al hacerlo, podemos ayudar a empresas con sus aspiraciones de crecimiento”, concluye Kelly.

Para más información, favor de contactar a:

Jim Kelly
Codirector, Banca de Inversión Global y Banca Corporativa para Canadá y Estados Unidos

Lola Le Wisener
Directora Ejecutiva y Codirectora de Ventas, Renta Variable de Estados Unidos y América Latina.