Scotiabank felicita a su cliente, Global Infrastructure Partners (GIP), por haber sido reconocido en los Premios IJGlobal ESG 2023 en la categoría de “Transacción del Año en Energías Renovables para América Latina” por su adquisición de Atlas Renewable Energy.
Con la supervisión de IJGlobal, que es una fuente confiable de noticias, datos y análisis, los Premios IJGlobal ESG destacan a las organizaciones, transacciones y personas que han ayudado a impulsar las iniciativas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en el financiamiento del sector energético y de infraestructuras a nivel internacional.
Esta innovadora transacción representa una de las adquisiciones más grandes de una plataforma de energías renovables no convencionales en América Latina1. La transacción realizada en octubre de 2022 permitió a GIP, una franquicia global de energías renovables líder, adquirir Atlas Renewable Energy, el segundo desarrollador independiente de energías renovables más importante de América Latina2.
En parte financiada por un préstamo a plazo de US$ 375 millones y una línea de crédito rotativo de US$ 150 millones, la transacción constituye la inversión más cuantiosa de GIP en América Latina. Dentro de la estructura del préstamo, que tomó en cuenta los activos solares en varias jurisdicciones y los ámbitos regulatorios, Scotiabank participó como coordinador de préstamos verdes, concertador global conjunto, prestamista, banco emisor, proveedor de coberturas y banco de cuentas y garantías onshore de México y Chile, brindando una revisión técnica de los detalles del proyecto, implementando la línea de crédito designada y proporcionando varios servicios y productos de apoyo.
La transacción, que fue completada a pesar de un contexto macroeconómico y político complicado en América Latina, obtuvo al final una amplia notoriedad en todo el sector por su apoyo al desarrollo inclusivo, la generación de empleo y el mayor acceso a las energías limpias y confiables en América Latina. Scotiabank tiene el orgullo de haber contribuido con su experiencia y conocimientos en financiamiento sostenible, préstamos, cobertura de tasas de interés, servicios de cuentas bancarias, agencia de garantías y servicios bancarios locales en Brasil, México y Uruguay para apoyar a GIP y concluir esta adquisición que le valió un premio.
US$525,000,000
Préstamos verdes garantizados preferentes a 5 años
Concertador global conjunto, prestamista, banco emisor, coordinador de préstamos verdes, proveedor de coberturas y banco de cuentas y garantías onshore de México y Chile
Octubre de 2022