Cerrar una transacción de negocios es, por naturaleza, un proceso dinámico, y hoy más que nunca Scotiabank Perú está demostrando su capacidad para conseguirlo, a pesar de la inestabilidad que ha reinado en el país durante todo este año, debido tanto a la pandemia del COVID-19 como a las turbulencias políticas, que se calmaron con el reciente nombramiento de un nuevo presidente y su gabinete.
En medio de esta situación compleja, el grupo de Banca y Mercados Globales ha sabido superar el desafío uniendo fuerzas entre sus equipos locales, regionales y globales para ofrecer soluciones que responden a las nuevas dificultades y necesidades de sus clientes.
Soluciones enfocadas en el cliente, sea cual sea el producto
Gonzalo Gil, Vicepresidente Sénior, Wholesale Banking en Perú, destaca que desde hace tiempo la estrategia de Scotiabank ha consistido en utilizar y maximizar la conectividad entre los equipos y especialistas en diferentes sectores económicos de los grupos de productos globales, ubicados en ciudades claves alrededor del mundo. “En Perú, tenemos una plataforma completa de productos, que son llevados al cliente por el equipo local y que integran la asesoría y conocimientos en ejecución de nuestras oficinas regionales y globales”.
José Ignacio Valdez, Director Ejecutivo de Banca de Inversión, reafirma: “Nuestra estrategia de colaboración nos permite trabajar con equipos como los de fusiones y adquisiciones, financiamiento estructurado, mercados de capitales de deuda, derivados y socios sectoriales, combinando todas estas capacidades para llegar a una solución integrada. Ya que la gama de nuestros productos es robusta, podemos enfocarnos en la óptima solución para el cliente sin estar limitados por un producto, esto constituye un factor clave que nos distingue de la competencia”.
El Banco está preparado para ser el proveedor único facilitando soluciones integrales, desde asesoría sobre transacciones y créditos en moneda nacional o extranjera hasta emisiones en mercados de capitales locales o extranjeros. Además, los clientes tienen acceso a un caudal de información global y actualizada sobre el mercado.
Valdez comenta: “Gracias a la información que nos comparten los especialistas en productos y sectores de nuestras oficinas regionales en Norteamérica, Europa y Asia, podemos iniciar conversaciones bilaterales en un contexto oportuno, ampliando así el alcance para nuestros clientes de una forma nunca antes vista. Somos capaces de ser los primeros en llevar estas oportunidades a nuestros clientes y armar junto con ellos una solución con valor agregado”.
Esta estrategia ha permitido a Scotiabank Perú escalar posiciones en las tablas de clasificación del sector bancario en los últimos años. Scotiabank Perú actualmente es una de las principales instituciones de crédito del país; en 2017 y 2018 ocupó el primer y segundo lugar en las tablas de clasificación Bloomberg en el rubro de mercados de capitales de deuda respectivamente, y en 2017, encabezó las tablas de clasificación Bloomberg de fusiones y adquisiciones en Perú.
Pensando a largo plazo, en épocas de bonanza y crisis
A pesar de los altibajos que ha experimentado la región, Scotiabank ha demostrado su compromiso con el mercado peruano. La economía peruana, que se ha mantenido a flote gracias a sus sólidos cimientos económicos, fue una de las economías con mayor crecimiento en América Latina entre 2002 y 2013, con una tasa de crecimiento promedio del PIB de 6.1% anual.1 Los volúmenes de comercio internacional se vieron impulsados por el ingreso del país en el bloque comercial de la Alianza del Pacífico en 2011, con Chile, Colombia y México.
Si bien la caída de los precios internacionales de los productos básicos desaceleró la tasa promedio de crecimiento anual del PIB desde 2014 hasta 20192, Scotiabank continuó invirtiendo en su amplia red de banca personal, corporativa y comercial para apoyar los objetivos de crecimiento de los clientes. Tras el revés debido a la crisis provocada por el COVID-19 que afectó su economía, el país se encuentra actualmente en fase de recuperación.
Además, Perú no ha sido ajeno a la volatilidad política, ya que en los últimos cuatro años ha tenido cinco presidentes, incluyendo al recientemente nombrado Francisco Sagasti para cubrir el mandato gubernamental hasta julio de 2021. La designación de Sagasti como presidente interino hasta las elecciones de 2021 ha devuelto la calma luego de las protestas públicas.
Guillermo Arbe, Gerente de Estudios Económicos de Scotiabank Perú, señala: “Es probable que el gobierno de Sagasti fomente una política económica generalmente ortodoxa y promercado. Ahora que la crisis política terminó, tenemos un gobierno razonable y el camino hacia las elecciones parece ya no estar en riesgo. Quizá el mensaje más importante es que los negocios, el consumo de los hogares y, de hecho, la vida diaria, pueden volver a la normalidad, con lo que la semana de crisis política y protestas al final no habrá tenido más que un impacto menor y a corto plazo en la economía”.3
Partiendo de estas perspectivas, Scotiabank confía en que el crecimiento económico de Perú repunte de aquí en adelante. Antes del COVID-19, el departamento de Estudios Económicos había proyectado un crecimiento del PIB real de más de 3.0% para 2020 y 3.5% para 2021, pero las proyecciones más recientes apuntan a una tasa de expansión de 8.7% en 2021, tras la contracción estimada de -11.5% que sufrirá la economía en 2020 como consecuencia de la crisis.
Compartir nuestra fortaleza en épocas de crisis
Aunque muchos observadores esperan la llegada del nuevo año para dejar atrás la situación sin precedentes de 2020, José Ignacio Valdez describe cómo Scotiabank siguió siendo un aliado sólido para sus clientes peruanos durante el periodo de turbulencia social, económica y política de los últimos 10 meses. “Esta coyuntura ha planteado distintos retos a los clientes, que necesitan apoyo con su situación financiera o capital de trabajo, y hemos estado aquí con ellos en momentos muy críticos”.
Señala que los clientes aprecian que Scotiabank los mantenga al tanto del cambio de oportunidades: “En casos en que la pandemia del COVID-19 ha creado retrasos en proyectos de fusiones o adquisiciones o cancelaciones debido a la incertidumbre respecto a la valoración de los activos, hemos monitoreado de cerca la situación para informar a los clientes cuál es el momento correcto para reiniciar un proceso, captar capital con inversionistas o colocar un activo en el mercado".
El equipo de Banca de Inversión de Scotiabank en Latinoamérica tiene una cobertura regional que beneficia a los clientes que no pueden viajar. En esta área de negocio, los equipos ubicados en otras zonas geográficas acercan las oportunidades y trabajan en estrecha colaboración con Scotiabank Perú para apoyar la atención de necesidades locales. “Si bien muchas operaciones se encuentran por el momento "congeladas", las transacciones que tengan lógica desde el punto de vista estratégico regresarán al mercado cuando veamos que la situación se tranquilice y podamos determinar los efectos en la valoración de los activos”, agrega Valdez.
Conseguir mandatos pese a la turbulencia
Gonzalo Gil señala que, gracias a su capacidad de recuperación y reputación, Scotiabank ha podido originar transacciones nuevas pese a la crisis: “Nuestra credibilidad como asesor y proveedor de capitales en tiempos difíciles nos ha llevado a ganar dos mandatos significativos que dicen mucho de la confianza depositada por los clientes en nuestra plataforma y los fundamentos de la economía”.
En marzo de 2020, Scotiabank fue asesor exclusivo de Interconexión Eléctrica (ISA), cuando esta empresa de energía eléctrica con sede en Colombia decidió adquirir la red de transmisión eléctrica de I Square Capital, adquisición que además ha posicionado a ISA como la empresa de transmisión eléctrica más grande del Perú. Scotiabank actuó también como concertador líder único y prestamista de una línea de crédito para adquisición por un monto de US$150 millones.
Valdez recuerda: “Fuimos uniendo los puntos de esta transacción potencial y, con el apoyo de Scotiabank Colombia que también mantenía una relación sólida con ISA y nuestro equipo de banca de inversión en Nueva York, nos acercamos a ISA REP (Perú) con una propuesta integrada.
Los impresionamos por la manera en que conocíamos los activos y la empresa vendedora, así como por nuestra capacidad para entregar una solución en forma de un producto completo. Estábamos totalmente seguros de que podíamos aportar un valor considerable a nuestro cliente”.
Así también lo confirman clientes de Scotiabank, como José Iván Jaramillo, Gerente de Finanzas de ISA REP: “Trabajamos en estrecha coordinación con Scotiabank que nos estaba asesorando para la adquisición y estaba también a cargo del financiamiento de esta compra, y quedamos muy satisfechos con la dedicación, la calidad del servicio y el apoyo que recibimos. Equipos de ISA y Scotiabank, tanto de Colombia como de Perú, trabajaron juntos de manera perfectamente integrada en la definición y ejecución de la estrategia de la adquisición, y esa colaboración fue la que en última instancia hizo que la transacción fuera un éxito".
Estas operaciones hablan de la capacidad de Scotiabank y el compromiso en Perú a largo plazo. “Al fin y al cabo, los indicadores macroeconómicos de Perú son sólidos y existe potencial de crecimiento, considerando particularmente el déficit de infraestructura y la demanda de puertos, aeropuertos y carreteras para volver a poner al país en marcha", observa Gil.
“Hay motivo para ser optimistas en este país, con su clase media en constante crecimiento y su gran potencial. Gracias a nuestras relaciones a largo plazo, nuestra oferta completa de productos y nuestra capacidad para conectar a los equipos de toda nuestra red global, estamos ayudando a los clientes a descubrir estas oportunidades”.
Con más de 50 años de operaciones en la región, Scotiabank combina un profundo conocimiento local con su cobertura en toda América Latina.
Para más información sobre las soluciones y oportunidades que ofrece Scotiabank en Wholesale Banking en Perú, comunicarse con:
Gonzalo Gil
Vicepresidente Sénior, Wholesale Banking, Perú
Teléfono: 51-989-050-315
José Ignacio Valdez
Director Ejecutivo, Jefe de Banca de Inversión en Latinoamérica
