Perspectivas de Mercado

Scotiabank y sus clientes fueron distinguidos en los Premios LatinFinance a las Transacciones del Año 2022 por las principales operaciones que destacan la excelencia con la que el Banco presta soluciones en las Américas.

Cada año, LatinFinance reconoce las transacciones e instituciones más sobresalientes. En el 2022, la Banca y Mercados Globales de Scotiabank y sus clientes tuvieron el honor de figurar en varias categorías de premios. Estos premios son especialmente significativos cuando se considera la complejidad de establecer acuerdos en medio de las desafiantes condiciones del mercado y la impresionante selección de nominaciones considerados por el panel editorial de LatinFinance.

  • Bono Corporativo de Alto Grado del Año: América Móvil, S.A.B. de C.V. (después de la fecha de entrada en vigor de la escisión, según se define en el memorando de oferta preliminar, Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V.)
  • Bono Cuasi-Soberano del Año: Comisión Federal de Electricidad
  • Operación Subnacional del Año: Edoméx
  • Operación en Moneda Nacional Soberana del Año: Estados Unidos Mexicanos
  • Gestión de Pasivos Corporativos del Año: Vale S.A., Vale Canada Limited y Vale Overseas Limited
  • Emisor Corporativo del Año: América Móvil, S.A.B. de C.V. (después de la fecha de entrada en vigor de la escisión, según se define en el memorando de oferta preliminar, Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V.)
  • Emisor Soberano del Año: República de Chile

Sitios LatinoAmérica, S.A.B. de C.V.

USD 1,000,000,000

Bonos sénior no garantizados a 5.375% con vencimiento en 2032

 

 

 

Bookrunner conjunto



 

Marzo de 2022

USD 1,250,000,000

Bonos sénior no garantizados y sostenibles a 4.688% con vencimiento en 2029

USD 500,000,000

Bonos sénior no garantizados y sostenibles a 6.264% con vencimiento en 2052

 

 

Bookrunner conjunto



 

Febrero de 2022

MXN 2,890,000,000

Bono a mediano plazo a 11.56% con vencimiento en 2037






 

Bookrunner conjunto y agente estructurador exclusivo sostenible


 

Septiembre 2022

MXN 20,000,000,000



MXN 14,500 millones en BONDESG con vencimiento en 2024

MXN $5.5bn MXN 5,500 millones en BONDESG con vencimiento en 2028



 

Agente estructurador exclusivo y Bookrunner conjunto

 




Mayo de 2022

US 1,300,000,000

 

Ofertas de serie de bonos por monto total o parcial con posibilidad de selección (leapfrog) y prioridad (droppable) 

 

 




Gestor operador





 

Junio de 2022