Scotiabank y sus clientes fueron distinguidos en los Premios LatinFinance a las Transacciones del Año 2022 por las principales operaciones que destacan la excelencia con la que el Banco presta soluciones en las Américas.
Cada año, LatinFinance reconoce las transacciones e instituciones más sobresalientes. En el 2022, la Banca y Mercados Globales de Scotiabank y sus clientes tuvieron el honor de figurar en varias categorías de premios. Estos premios son especialmente significativos cuando se considera la complejidad de establecer acuerdos en medio de las desafiantes condiciones del mercado y la impresionante selección de nominaciones considerados por el panel editorial de LatinFinance.
- Bono Corporativo de Alto Grado del Año: América Móvil, S.A.B. de C.V. (después de la fecha de entrada en vigor de la escisión, según se define en el memorando de oferta preliminar, Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V.)
- Bono Cuasi-Soberano del Año: Comisión Federal de Electricidad
- Operación Subnacional del Año: Edoméx
- Operación en Moneda Nacional Soberana del Año: Estados Unidos Mexicanos
- Gestión de Pasivos Corporativos del Año: Vale S.A., Vale Canada Limited y Vale Overseas Limited
- Emisor Corporativo del Año: América Móvil, S.A.B. de C.V. (después de la fecha de entrada en vigor de la escisión, según se define en el memorando de oferta preliminar, Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V.)
- Emisor Soberano del Año: República de Chile

Sitios LatinoAmérica, S.A.B. de C.V.
USD 1,000,000,000
Bonos sénior no garantizados a 5.375% con vencimiento en 2032
Bookrunner conjunto
Marzo de 2022

USD 1,250,000,000
Bonos sénior no garantizados y sostenibles a 4.688% con vencimiento en 2029
USD 500,000,000
Bonos sénior no garantizados y sostenibles a 6.264% con vencimiento en 2052
Bookrunner conjunto
Febrero de 2022
MXN 2,890,000,000
Bono a mediano plazo a 11.56% con vencimiento en 2037
Bookrunner conjunto y agente estructurador exclusivo sostenible
Septiembre 2022

MXN 20,000,000,000
MXN 14,500 millones en BONDESG con vencimiento en 2024
MXN $5.5bn MXN 5,500 millones en BONDESG con vencimiento en 2028
Agente estructurador exclusivo y Bookrunner conjunto
Mayo de 2022

US 1,300,000,000
Ofertas de serie de bonos por monto total o parcial con posibilidad de selección (leapfrog) y prioridad (droppable)
Gestor operador
Junio de 2022