LatinFinance reconoce las transacciones de Scotiabank que impulsan el desarrollo en Latinoamérica

El financiamiento de infraestructura es un componente crítico del desarrollo y crecimiento económico de Latinoamérica y el Caribe, y Scotiabank obtuvo varios reconocimientos en los Premios al Financiamiento de Infraestructura y Proyectos de LatinFinance 2022. La publicación analiza las transacciones más impresionantes y destaca a las instituciones que están contribuyendo al progreso económico de la región de Latinoamérica y el Caribe.

En nombre de sus clientes, la división de Banca y Mercados Globales de Scotiabank se distinguió en diversas categorías de alto perfil, tales como Banco del Año en Infraestructura y Financiamiento de Infraestructura del Año – Caribe; Financiamiento de Energías Renovables del Año; Préstamo del Año; y Financiamiento de Telecomunicaciones e Infraestructura Digital del Año.

“La inversión en infraestructura es uno de los principales motores que impulsa el avance de los mercados emergentes y acelera el desarrollo económico y social de las comunidades de esta región”, explicó Marc Chouchani, Director Ejecutivo y Jefe, Financiamiento de Infraestructura y Electricidad, América Latina y el Caribe. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que la inversión anual en la red de servicios de infraestructura que se requiere para enfrentar la crisis climática y toda una serie de retos sociales representará entre 7% y 19% del PIB anual, lo que equivale a entre USD$470,000 millones y USD$1.3 billones en 2030.¹

Chouchani indicó que los equipos de Scotiabank están orgullosos de poder ofrecer soluciones de financiamiento en cada ámbito de la infraestructura, desde generación y distribución de electricidad hasta transporte y tecnologías de telecomunicaciones, que, a través del cableado de fibra óptica, torres y centros de datos facilitan el acceso de las comunidades a toda una gama de servicios comerciales y sociales que refuerzan las economías locales y la sociedad en general.

“Para llevar a cabo estas significativas inversiones en infraestructura, nuestros clientes necesitan el respaldo de una institución financiera que tenga experiencia a nivel local, que pueda asesorarlos sobre los matices regulatorios y políticos, así como los distintos aspectos a tomar en cuenta al participar en los mercados de capitales. Además, necesitan un banco que sea capaz de poder estructurar y desplegar soluciones efectivas de financiamiento, ajustadas a sus necesidades, con una gama completa de instrumentos de crédito, deuda y capital accionario y de gestión del riesgo del tipo de cambio, tasas de interés y productos básicos, como los que ofrecen los equipos globales de productos, sectores y asesoría del Banco. Los distintos premios de LatinFinance que ganamos este año reflejan las fortalezas que Scotiabank ofrece en esta región”, agregó.

El Mejor Banco del Año en Infraestructura y Financiamiento de Infraestructura en el Caribe

El volumen de roles desempeñados, estrategia y calidad de ejecución que demostró Scotiabank le ayudaron a ganar el premio de Banco del Año y Financiamiento del Año en Infraestructura en el Caribe, por varias transacciones prominentes realizadas en este último año:

• Scotiabank participó como colocador conjunto de EGE Haina, la empresa privada más grande de generación de electricidad en República Dominicana, en su emisión internacional de bonos y primera transacción vinculada a criterios de sostenibilidad. Con esta transacción, la empresa optimizó su estructura de capital para respaldar sus inversiones futuras en generación de electricidad limpia, eficiente y confiable en el país.
  
• Fue coordinador de crédito verde y prestamista exclusivo de AES Dominicana en un crédito verde a plazo con el fin de construir la planta de energía solar Santanasol, que acelerará el despliegue de generación de energía renovable.
  
• Facilitó el financiamiento de un portafolio pancaribeño de energía eléctrica con el objetivo de mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico en tres países, entre ellos Trinidad y Tobago, para ContourGlobal en septiembre de 2021 y mayo de 2022. Scotiabank actuó como colocador y estructurador principal y exclusivo, proveedor exclusivo de líneas de crédito y de coberturas en esta transacción que requirió un ajuste considerable a las necesidades del cliente para ayudarlo a optimizar su estructura de capital, de modo que pueda seguir invirtiendo en el futuro en el negocio y la red eléctrica de cada país.

“En el Caribe no faltan las oportunidades de inversión para mejorar la eficiencia y confiabilidad de la generación de electricidad en la región, incluso con energía renovable”, explicó Chouchani. “Scotiabank posee un conjunto de capacidades únicas en el mercado para cumplir con estos mandatos. Conocemos a profundidad los mercados y tenemos la experiencia necesaria para ejecutar transacciones complejas, ya sea estructurando el financiamiento de portafolios en múltiples divisas y jurisdicciones, apoyar a un emisor a acceder a los mercados de deuda internacionales o compartir nuestro profundo conocimiento de tecnologías de generación de electricidad, incluyendo energía térmica, solar y eólica y almacenamiento en baterías”.

Financiando la energía renovable para la transición energética de Chile

En el contexto de la ambiciosa transacción energética de Chile y sus metas de sostenibilidad, Scotiabank colaboró desempeñando un rol destacado en el Financiamiento de Energías Renovables del Año. El Banco brindó apoyo a Global Infrastructure Partners (GIP) con un crédito a plazo y líneas de crédito, cuando adquirió una participación de 49% del portafolio de renovables AES Andes de Chile Renovables SpA, una de las plataformas más importantes de energía renovable del país que opera grandes parques solares y eólicos.

Con la participación de Scotiabank como estructurador principal conjunto, prestamista, banco emisor y coordinador de crédito verde, esta transacción se destaca por su impacto social en la transición del sector energético de Chile, con una estructura única y ajustada las necesidades del cliente. “Esta transacción de adquisición y financiamiento abre una nueva e importante fuente de capital de inversión para acelerar el despliegue de energía renovable en Chile”, señaló Chouchani. “En Scotiabank, colaboramos extensamente entre nuestros equipos y con nuestros socios, para diseñar una estructura innovadora adaptada a las complejas fases de la transacción, en términos de estructura accionaria, plazos de financiamiento y características de las coberturas. Al final, la solución ayudó a GIP ganar la licitación para la adquisición y establecer una base de financiamiento flexible que facilita cualquier inversión futura en apoyo a sus ambiciones a más largo plazo”.

El préstamo del año transforma la matriz energética de Panamá

Scotiabank actuó como estructurador principal autorizado en el financiamiento de un proyecto de generación eléctrica por US$785 millones para diseñar, construir, operar y mantener la nueva planta eléctrica de ciclo combinado con turbinas a base de gas natural de Generadora de Gatún en la entrada caribeña del Canal de Panamá. Con este histórico préstamo sindicado compuesto por una línea de crédito a plazo preferente y garantizada y cartas de crédito para Generadora de Gatún, S.A. y los patrocinadores InterEnergy Group y AES Panamá, la transacción aumentará considerablemente la generación de electricidad para el sector eléctrico de Panamá y reducirá su huella de carbono. Scotiabank fue seleccionado para el rol que desempeñó debido a su larga relación con los clientes participantes y su capacidad comprobada para brindar apoyo, pese a las condiciones inciertas del mercado y el impacto de COVID-19.

Un financiamiento que crea amplias redes digitales

Puesto que la infraestructura de telecomunicaciones es la columna vertebral de la revolución digital, la arquitectura de la red debe actualizarse y modernizarse constantemente para satisfacer la constante y creciente demanda de velocidad de transmisión. En apoyo de este objetivo, KKR se asoció con Telefónica S.A. para formar OnNet y construir la primera red de acceso abierto en Chile y Colombia, Scotiabank tuvo el orgullo de ayudar a la empresa conjunta lograr este objetivo. El proyecto ganó el premio Infraestructura Digital y Financiamiento de Telecomunicaciones del Año en este 2022.

Scotiabank participó como asesor financiero, estructurador global conjunto y corredor, apoyando a KKR en su oferta de compra de parte de la red de fibra óptica de Telefónica S.A. en Latinoamérica. En total, los proyectos están valorados en aproximadamente USD$1,500 millones e incluyen la formación de nuevas entidades para crear la primera red de acceso abierto, que ampliará en gran medida el acceso digital de millones de hogares en Chile y Colombia.

“Fue un verdadero placer apoyar a KKR y Telefónica ofreciéndoles dos financiamientos distintos y diseñados a sus necesidades para respaldar la expansión de la red de fibra óptica de OnNet en dos de sus mercados principales (que también lo son para Scotiabank)”, comentó Randall Bingham, Director Ejecutivo y Jefe del Grupo de Telecomunicaciones y Medios de la división de Banca Corporativa y de Inversión de Scotiabank. “Las dos operaciones estuvieron denominadas en moneda local y fueron exitosamente sindicadas a bancos locales, creando así un patrón para futuros financiamientos de redes de fibra óptica en Latinoamérica”.

Stephen Guthrie, Vicepresidente Sénior, Banca Corporativa y Comercial Internacional, precisó: “Esta transacción fue reconocido ya que sirve como modelo de futuros programas de financiamiento que pueden ayudar a otros países construir redes de acceso abierto. Demuestra que, como banco, somos capaces de pensar de manera distinta y armar soluciones que ayudan a nuestros clientes a lograr importantes innovaciones en infraestructura”.

Los clientes y capacidades de Scotiabank en primer plano

Al observar la diversidad de premios otorgados por LatinFinance a Scotiabank en 2022, Guthrie concluye: “Estos premios destacan el espíritu emprendedor de nuestros clientes del sector de infraestructura, en los segmentos de electricidad, energía, energías renovables y telecomunicaciones, y su visión enfocada en el desarrollo de Latinoamérica. Demuestran también que Scotiabank ofrece una gama incomparable de capacidades y soluciones: su alcance geográfico en prácticamente todos los países de Latinoamérica con la capacidad de ofrecer experiencia local y ejecución; una gama completa de productos que permite crear las mejores soluciones adecuadas a cada una de las necesidades; y experiencia en el sector de infraestructura dentro de los distintos equipos de Banca y Mercados Globales, que son capaces de plantear enfoques innovadores para satisfacer los objetivos de los clientes a corto, mediano y largo plazo. Ningún otro banco en América Latina y el Caribe puede ofrecer un desempeño de alto nivel en estos tres pilares, por lo que estamos orgullosos de empoderar a nuestros clientes y ayudar a esta región a desarrollarse, crecer y alcanzar su potencial”.

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