Scotiabank recibió el premio a la transacción del 2020 otorgado por Project Finance International (PFI) en Sector Energía en Latinoamérica, por su participación en el negocio bancario y de bonos de EnfraGen por US$1,760 millones.
Scotiabank participó como coordinador global, joint bookrunner, y joint lead arranger en lo que fue según PFI “la transacción más grande e impresionante del año en el sector de energía en Latinoamérica”. Con esta transacción, EnfraGen, productor independiente de energía con operaciones en varios países en Latinoamérica, reunió US$1,760 millones en deuda para refinanciar su actual portafolio de deuda y financiar su crecimiento.
Scotiabank participó como uno de los dos coordinadores globales en la primera emisión de bonos por US$710 millones a diez años y uno de los ocho bancos prestamistas por US$1,050 millones en servicios crediticios, incluyendo un préstamo bancario por US$725 millones para EnfraGen a cinco años.
“Debido al tamaño y complejidad de esta transacción, los diferentes sectores geográficos y los dos mercados de ejecución, esta transacción se convirtió en el mejor financiamiento en el sector de energía de la región en 2020”, según PFI. La exitosa ejecución de esta histórica transacción fortalece aún más la posición de liderazgo de Scotiabank en el sector de energía en Latinoamérica.
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Marc Chouchani
Director Ejecutivo y Jefe, Financiamiento de Infraestructura y Electricidad, América Latina y el Caribe
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