Perspectivas de Mercado

El 15 de enero, Scotiabank actuó como Bookrunner Conjunto y Administrador Operador en una nueva emisión y oferta de compra para la República Oriental del Uruguay (la "República"), por un valor total de US$1,250 millones.

Después de casi dos meses sin haber realizado ninguna emisión, la República se reintegró a los mercados internacionales de capital de deuda en América Latina mediante el lanzamiento de un nuevo bono global en dólares estadounidenses, con tamaño “benchmark”, amortizable al vencimiento y registrado en la SEC, con vencimiento en 2031.

La nueva emisión también incluye un componente de gestión de pasivos, puesto que la República ha ofrecido comprar sus pagarés en dólares estadounidenses con vencimiento en 2022, 2024, y octubre de 2027.

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