Scotiabank felicita a sus clientes ganadores de los premios TMT M&A Awards USA 2023 en las categorías “Operación del Año en Torres de Telecomunicaciones” y “Operación del Año en Financiamiento de Infraestructura Digital”. TMT Finance es líder en servicios de inteligencia de negocio en fusiones y adquisiciones, inversiones y oportunidades de financiamiento.
Operación del Año en Torres de Telecomunicaciones
Phoenix Tower International (PTI) fue reconocido por la adquisición de 3,800 torres de telecomunicaciones de WOM S.A. en Chile por un valor de US$930 millones.
Actuando como asesor exclusivo, gestor principal exclusivo y bookrunner, Scotiabank sindicó con éxito la operación en julio de 2022, con US$2,000 millones en líneas de crédito sindicadas garantizadas sénior y con la participación de 23 instituciones financieras, lo que la convierte en la operación sindicada más grande en América Latina ese año1. Además, la adquisición de las torres de telecomunicaciones de WOM se convirtió en la operación de torres de telecomunicaciones más grande de la historia de Chile2. Esta operación también se destacó por la sofisticada y exitosa estructura de financiamiento, en medio de desafíos sociopolíticos, que ha transformado la estructura digital en Chile, permitiendo un amplio acceso a la red 5G a muchas comunidades.
Operación del Año en Financiamiento de Infraestructura Digital
Felicidades a Switch Inc., un proveedor líder de centros de datos estadounidenses que utilizan energía renovable, por el reconocimiento a la Operación del Año en Financiamiento de Infraestructura Digital. Actuando como concertador global conjunto, Scotiabank, en colaboración con DigitalBridge, IFM Investors y Rob Roy, fundador de Switch, participó en una operación de privatización en 2022, que incluía una línea de crédito sénior garantizada de US$6,795 millones para la adquisición y la expansión de la compañía.
El financiamiento fue suscrito por un grupo de bancos de enlace y distribuido entre 27 bancos e inversionistas institucionales. Esta operación forma parte de una serie de operaciones recientes que Scotiabank ha llevado a cabo en el marco del portafolio de infraestructura digital de DigitalBridge en Estados Unidos y América Latina. La operación generó un gran interés, ya que permitió a Switch Inc. satisfacer el crecimiento exponencial del tráfico IP y mejorar la capacidad de los centro de datos multiarrendamiento en las Américas.
adquirió el portafolio
de torres en Chile de WOM
por un valor de
US$930,000,000
Asesor financiero exclusivo
Julio de 2022
US$6,795,000,000
Línea de crédito sénior
Concertador global conjunto
Diciembre de 2022
