La Banque Scotia félicite son client, Global Infrastructure Partners (GIP), qui a reçu un prix ESG IJGlobal 2023 dans la catégorie «Transaction de l’année dans le secteur de l’énergie renouvelable en Amérique latine», pour son acquisition d’Atlas Renewable Energy.
IJGlobal, une source respectée d’actualités, de données et d’analyses, remet les prix ESG IJGlobal afin de récompenser les organisations, les transactions et les personnes qui contribuent à faire avancer les enjeux ESG dans le domaine du financement international des infrastructures et de l’énergie.
Cette transaction novatrice constitue l’une des plus importantes acquisitions, à ce jour, d’une plateforme d’énergie renouvelable non conventionnelle en Amérique latine1. Conclue au mois d’octobre 2022, elle a permis à GIP, un chef de file mondial dans le domaine de l’énergie renouvelable, de faire l’acquisition d’Atlas Renewable Energy, deuxième plus important fournisseur indépendant d’énergie renouvelable en Amérique latine2.
Financée en partie grâce à un prêt à terme de 375 millions $ US et à une facilité de crédit renouvelable de 150 millions $ US, cette transaction représente le plus important investissement de GIP en Amérique latine. La structure du prêt tient compte des actifs solaires de l’entreprise, détenus dans de multiples territoires et soumis à différentes réglementations. La Banque Scotia a agi à titre de coordonnateur de prêts verts, de coarrangeur principal, de prêteur, de banque émettrice, de fournisseur de couvertures et de banque pour les garanties et les comptes régionaux ou locaux (Mexique et Chili), en plus de soutenir la vérification des détails techniques du projet, la mise en œuvre de la facilité désignée et la prestation d’un éventail de produits et services contribuant à la réalisation de la transaction.
Cette transaction réalisée malgré l’environnement macroéconomique et politique instable en Amérique latine a attiré l’attention, car elle procure désormais une source fiable d’énergie propre dans la région, en plus d’avoir des retombées bénéfiques en matière de développement inclusif et de création d’emplois. La Banque Scotia est fière d’avoir pu aider GIP à conclure cette acquisition primée grâce à son expérience et son expertise en matière de finance durable, de crédit, de couverture de taux d’intérêt, de garantie et de services bancaires dans les marchés locaux au Brésil, au Chili, au Mexique et en Uruguay.
525 000 000 $ US
Prêts verts garantis de premier rang d’une durée de 5 ans
Coarrangeur principal, prêteur, banque émettrice, coordonnateur de prêts verts, fournisseur de couvertures, banque pour les garanties et les comptes de la région ou locaux (Mexique et Chili)
Octobre 2022