La Banque Scotia félicite Ausgrid, le plus important distributeur d’électricité de la côte est de l’Australie, qui a reçu le prestigieux prix «Transaction de l’année 2023 pour un placement privé aux États-Unis par une entreprise australienne» décerné par KangaNews.1
La transaction primée, dans le cadre de laquelle la Banque Scotia a agi à titre de coagent de placement principal, a permis d’émettre sur le marché américain du placement privé l’équivalent de 1,5 milliard de dollars australiens (948,8 millions de dollars américains) d’obligations, en neuf tranches, quatre échéances et quatre monnaies différentes. Il s’agit de la deuxième incursion d’Ausgrid sur le marché du placement privé des États-Unis, et l’émission a retenu l’attention des investisseurs et a permis à l’émetteur australien d’obtenir des conditions intéressantes.
Chaque année depuis 2007, KangaNews, un service d’information respecté sur le marché australasien des titres à revenu fixe, récompense les réalisations et performances exceptionnelles, en se fondant exclusivement sur des sondages effectués auprès des acteurs du marché des titres d’emprunt de la région. Cette année, KangaNews a retenu l’émission d’obligations de premier rang garanties de durées de 7, 10, 12 et 15 ans, en AUD, USD, GBP et CAD, le 27 juin 2023, par Ausgrid Finance Pty Ltd.
À l’origine, cette transaction avait été lancée comme une émission équivalente à 350 millions de dollars américains, en quatre durées. Or, l’ouverture de l’émetteur à proposer des devises supplémentaires a permis de sursouscrire environ 3,5 fois le carnet d’offres, suscitant davantage l’intérêt des investisseurs pour les formats à taux fixes et variables en dollars canadiens, livres sterling et dollars australiens. Cela a donné lieu à une augmentation des prix favorable à Ausgrid, notamment en raison du swap de devises, tout en permettant à la transaction de lever l’équivalent de 1,5 milliard de dollars australiens et en répartissant l’émission entre 19 investisseurs. Ultimement, cette approche a produit un résultat intéressant et rentable pour l’émetteur, en diversifiant davantage la source des fonds et les investisseurs, et en créant une plus grande liquidité.
L’équipe des Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia est fière d’avoir contribué à cette transaction, en s’appuyant l’expérience acquise dans le cadre de transactions importantes ayant reçu des prix KangaNews au cours des six dernières années. Ceux-ci comprennent notamment : le prix placement privé aux États-Unis de l’aéroport de Sydney en 2018, évalué à 400 millions AUD; le prix placement privé aux États-Unis de l’aéroport de Melbourne en 2019, évalué à 700 millions AUD; le prix placement privé aux États-Unis de l’aéroport de Sydney en 2020, évalué à 600 millions AUD; le prix placement privé aux États-Unis de WestConnex en 2021, évalué à 1,745 milliard AUD; et le prix placement privé aux États-Unis d’Ausgrid en 2023, évalué à 1,5 milliard AUD.
La Banque Scotia s’attend à ce que la demande de crédit australienne demeure forte sur le marché du placement privé aux États-Unis et elle est bien positionnée pour répondre aux besoins des émetteurs et des investisseurs, grâce à son vaste réseau de services-conseils et de distribution pour les services bancaires de gros dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique.
Pour en savoir plus, communiquez avec :
Maeve McLaughlin
Directrice générale et chef, Placement privé mondial, Marchés des capitaux d’emprunt mondiaux
Téléphone: 212-225-5483
Clare Lewis
Directrice générale, Marchés des capitaux d’emprunt, Titres mondiaux à revenu fixe et Services bancaires aux grandes entreprises, Australie
Téléphone: 61-2-8236-8713
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