La Banque Scotia et ses clients ont reçu de nombreuses distinctions dans le cadre des Prix Transactions de l’année 2022 remis par LatinFinance pour d’importantes transactions qui mettent en évidence les prouesses de la Banque en matière d’offre de solutions dans les Amériques.
Chaque année, LatinFinance reconnaît les transactions et les institutions de la région qui se démarquent. Les Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia et ses clients sont honorés d’avoir été nommés dans plusieurs catégories pour l’édition 2022. Ces prix sont particulièrement importants, compte tenu de la complexité croissante des transactions, des conditions difficiles sur le marché et du nombre impressionnant de candidatures examinées par le comité de LatinFinance.
- Obligation de premier rang de grande entreprise : América Móvil, S.A.B. de C.V. (après la date d’effet de la scission, telle que définie dans la notice d’offre préliminaire, Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V.)
- Obligation quasi-souveraine de l’année : Comisión Federal de Electricidad
- Entente infranationale de l’année : Edoméx
- Entente souveraine en devise locale de l’année : États unis mexicains
- Entente de gestion du passif de grande entreprise de l’année : Vale S.A., Vale Canada Limited et Vale Overseas Limited
- Émetteur privé de l’année : América Móvil, S.A.B. de C.V. (après la date d’effet de la scission, telle que définie dans la notice d’offre préliminaire, Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V.)
- Émetteur souverain de l’année : République du Chili
Sitios LatinoAmérica, S.A.B. de C.V.
1 000 000 000 $ US
Billets de premier rang non garantis à 5,375% échéant en 2032
Coresponsable des registres
Mars 2022
1 250 000 000 $ US
Billets de premier rang non garantis durables à 4,688 % échéant en 2029
500 000 000 $ US
Billets de premier rang non garantis durables à 6,264 % échéant en 2052
Coresponsable des registres
Février 2022
2 890 000 000 MXN
BMTN à 11,56 % échéant en 2037
Coresponsable des registres et agent de structuration unique
Septembre 2022
20 000 000 000 MXN
14,5 Md MXN BONDESG échéant en 2024
5,5 Md MXN BONDESG échéant en 2028
Agent de structuration unique et coresponsable des registres
Mai 2022
1 300 000 000 $ US
Offre publique d’achat négociable visant la totalité ou une partie des billets de diverses séries
Courtier-gestionnaire
Juin 2022
