La Banque Scotia a une fois de plus été récompensée pour la diversité, la portée et l’envergure de ses capacités de financement d’infrastructures en Amérique latine lors de la remise des prix LatinFinance de 2023 pour le financement de projets et d’infrastructures, en recevant les distinctions de « Banque de l’année en financement d’infrastructures durables » et de « Banque de l’année en financement d’infrastructures : Mexique »1.
De gauche à droite : Marc Chouchani, premier directeur et co-chef, Financement d’infrastructures et de projets; Julia Borgo, première directrice, Financement d’infrastructures et de projets, Mexique; et Carlos Gomez, premier directeur, Financement d’infrastructures et de projets.
De gauche à droite : Marc Chouchani, premier directeur et co-chef, Financement d’infrastructures et de projets; Carlos Gomez, premier directeur, Financement d’infrastructures et de projets; Samuel Bordereau, directeur général, Syndication de prêts internationaux, États-Unis et Amérique latine; Aleksa De La Torre Botton, première directrice, Syndication de prêts internationaux, États-Unis et Amérique latine; Julia Borgo, première directrice, Financement d’infrastructures et de projets, Mexique; Carmen Contreras, directrice générale, Médias et télécommunications et Joseph Ward, directeur général, Télécommunications et médias.
Dans le cadre du programme annuel de récompenses de LatinFinance, qui met en lumière les transactions les plus remarquables et les institutions jouant un rôle moteur dans la croissance économique au niveau régional, la Banque Scotia félicite ses clients de la reconnaissance qui leur a été témoignée dans quatre catégories1, à savoir :
- Prêt de l’année : Financement du dessalement d’Aguas Horizonte
- Financement d’infrastructures de l’année – Amérique centrale : Financement de Liberty Costa Rica
- Financement d’infrastructures de l’année – Cône Sud : Financement de l’acquisition de WOM par Phoenix Tower International
- Financement d’infrastructures de l’année et Financement d’aéroport de l’année en Amérique latine : Financement de l’agrandissement de l’aéroport de Lima
S’imposer comme la banque de financement d’infrastructures durables dans les Amériques
La Banque Scotia est fière d’avoir été nommée « Banque de l’année en financement d’infrastructures durables » au regard des nombreux succès qu’elle a remportés grâce à son engagement croissant et de longue date envers le financement durable, et à son expérience et son expertise dans ce domaine dans toutes les Amériques.
Parmi les nombreuses transactions mises en lumière, en juillet 2022, la Banque Scotia a agi à titre de coarrangeur principal, de prêteur, de fournisseur de couvertures, de banque émettrice, d’agent responsable des garanties pour le Mexique et le Chili et de coordonnateur de prêts verts pour aider Global Power Generation (GPG) à mener à bien son premier financement de PMGD/PMG (« Pequeño Medio de Generación Distribuido ») à ce jour. Le prêt vert de 55,8 millions de dollars américains de la Banque Scotia, qui s’inscrit dans une solution multiproduits, permet de fabriquer de nombreuses installations solaires photovoltaïques qui aideront GPG à accroître considérablement son portefeuille d’énergies renouvelables en Amérique latine. Toujours en juillet 2022, la Banque Scotia a agi comme prêteur et coordonnateur vert pour Engie Energia Chile, en concluant un prêt vert de 250 millions de dollars américains sur cinq ans afin d’aider cette entreprise d’énergie chilienne axée sur le développement durable à financer de multiples projets écologiques.
En outre, en octobre 2022, la Banque Scotia a soutenu l’une des plus importantes acquisitions jamais réalisées d’une plateforme d’énergies renouvelables non conventionnelles en Amérique latine2 en aidant Global Infrastructure Partners (GIP) à réaliser son plus gros investissement sur le continent. En tant que coarrangeur principal, prêteur, fournisseur de couvertures, banque émettrice, agent responsable des garanties au Mexique et au Chili et coordonnateur de prêts verts, la Banque Scotia a accordé un prêt vert de 525 millions de dollars américains qui a permis à GIP d’acquérir Atlas Renewable Energy, le deuxième promoteur indépendant d’énergies renouvelables en importance en Amérique latine3.
Première banque de financement d’infrastructures au Mexique
Grâce à son rôle dans d’innombrables transactions de premier plan liées aux infrastructures dans tout le Mexique, la Banque Scotia a été nommée « Banque de l’année en financement d’infrastructures : Mexique ». En activité dans le pays depuis près de 90 ans, la Banque est très présente sur le terrain et, en tant que chef de file de la finance durable, elle a joué un rôle clé dans la promotion de la transition énergétique et des objectifs de développement durable du Mexique.
Au fil des ans, la Banque Scotia s’est fait connaître pour ses solutions de montage, structuration, réalisation et décaissement de financement par emprunt et ses solutions d’optimisation de la structure des capitaux d’emprunt pour ses clients dans tout le Mexique. Par exemple, la Banque Scotia a agi à titre d’arrangeur principal, de coresponsable des registres, d’agent administratif et de garantie et de prestataire de couverture pour VINCI SA, afin d’aider cette grande société française de concessions et de construction à financer en partie l’acquisition de la participation de Fintech Advisory Inc. dans Grupo Aeroportuario Centro del Norte (OMA), l’un des plus importants exploitants d’aéroports au Mexique. La Banque Scotia a également dirigé une transaction de 2,3 milliards de dollars américains pour le compte de TC Energia Mexicana, incluant un prêt à terme et un crédit renouvelable, afin de refinancer les prêts interentreprises existants et, en fin de compte, faciliter la construction du gazoduc Southeast Gateway de TGNH vers le centre et le sud-est du Mexique, ce qui permettra au pays de passer de la production d’électricité à partir de mazout et de diesel au gaz naturel. De plus, la Banque Scotia a agi à titre de coarrangeur principal, de coresponsable des registres, de banque dépositaire on-shore et de prestataire de couverture dans le cadre de crédits syndiqués garantis de premier rang atteignant 1 348 millions de dollars américains pour Esentia, constitués d’un prêt à terme, d’un crédit documentaire d’exploitation et d’un crédit RSD. La transaction, syndiquée avec succès, a bénéficié de la participation de 12 institutions financières.
Promouvoir l’utilisation durable de l’eau dans le nord aride du Chili
Alors qu’elles s’emploient à résoudre de toute urgence la pénurie d’eau au Chili, AguasHorizonte SpA, ainsi que Transelec Holding Rentas et Marubeni Corporation, ont reçu le prix « Prêt de l’année » de LatinFinance pour ce crédit multitranche de 2,2 milliards de dollars américains, lorsque ces entreprises se sont vu confier le développement d’une importante usine de dessalement de l’eau pour l’exploitation minière de Codelco, dans le nord du Chili. Pour permettre au secteur minier chilien d’utiliser l’eau de mer, la Banque Scotia a joué le rôle de fournisseur d’EBL (Equity Bridge Loan ou crédit relais participatif), de prêteur unique de TVA, de banque de comptes et garanties on-shore et de coordonnateur de couverture d’EBL dans le cadre de cette transaction d’envergure qui comprenait un prêt garanti de premier rang, deux crédits d’EBL et un crédit de TVA renouvelable.
Introduire la structure des obligations de type A et B dans le secteur des télécommunications au Costa Rica
La Banque Scotia est fière d’avoir soutenu l’émission d’obligations indexées sur le développement durable de Liberty Costa Rica, d’une valeur de 400 millions de dollars américains, qui a été reconnue dans la catégorie « Financement d’infrastructures de l’année : Amérique centrale ». En tant que coresponsable des registres, d’agent de structuration des obligations de type A et B de la BID et de conseiller en structuration ESG pour Liberty Costa Rica, la Banque Scotia a aidé l’entreprise à faire ses débuts sur les marchés internationaux des capitaux d’emprunt, en élaborant une structure solide liée au développement durable qui l’aidera à mettre en œuvre d’importantes initiatives de décarbonisation dans l’ensemble de sa chaîne de valeur. L’offre a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, car il s’agissait de la première émission d’obligations de type A et B en Amérique latine en vertu de la règle 144A pour BID Invest, et de la plus importante émission d’obligations de type B par une société de télécommunications costaricaine4.
Soutenir la plus grande transaction touchant des tours de télécommunications de l’histoire du Chili
Dans la catégorie « Financement d’infrastructures de l’année : Cône Sud », Phoenix Tower International (PTI) a été récompensée pour l’acquisition de 3 800 sites de télécommunications auprès de WOM S.A. au Chili. La Banque Scotia a agi en tant qu’agent administratif, unique arrangeur principal, responsable des registres unique et conseiller financier unique pour son financement en août 2022. Les fonds nécessaires à l’acquisition ont été réunis par le biais d’une transaction innovante, qui a également permis à PTI de refinancer cinq prêts liés à des actifs dans 14 territoires. Cette transaction de financement d’entreprise et d’acquisition comprenait de multiples facilités de crédit garanties de premier rang, évaluées à 2 milliards de dollars américains, et représentait la plus importante transaction syndiquée réalisée en Amérique latine en 20225. La transaction se distingue non seulement par sa taille et sa logique stratégique probante, mais aussi par sa structure de financement sophistiquée et son processus de syndication sans faille qui a abouti à une sursouscription malgré l’incertitude politique et sociale, avec notamment la participation de 23 banques situées aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe. Cet accord marque également un moment historique dans la transformation des infrastructures numériques du Chili et sa transition vers l’accès au réseau 5G dans la majeure partie du pays.
Faciliter l’accès du service aérien dans la région des Andes
La Banque Scotia félicite l’aéroport international Jorge Chávez, exploité par Lima Airport Partners (LAP), qui a reçu les prix « Financement d’infrastructures de l’année : Amérique latine » et « Financement d’aéroport de l’année » dans le cadre de ce projet financé à hauteur 1,25 milliard de dollars américains. Cet important financement accélère le développement d’infrastructures de transport cruciales pour le Pérou et reflète la demande d’investissements à long terme dans ce secteur. En tant que coarrangeur principal, responsable des registres et fournisseur de couvertures, la Banque Scotia a contribué au montage du financement de l’ensemble aéroportuaire le plus vaste en Amérique latine, à l’exception du Brésil, des 15 dernières années6, et a permis l’amélioration importante du principal centre aérien du Pérou pour le tourisme, le commerce et les échanges commerciaux.
La Banque Scotia remercie vivement ses clients et se réjouit de ces marques de distinction. La Banque est reconnaissante envers ces éminentes organisations, qui lui ont fait confiance pour mener à bien d’importants mandats de financement ayant un impact considérable sur les infrastructures de production d’énergie et d’électricité, de transport, de télécommunications et de mise en valeur des ressources naturelles dans toute l’Amérique latine.
