Prix LatinFinance pour le financement de projets et d’infrastructures en 2022

Le financement des infrastructures est un facteur essentiel de la croissance et du développement économique en Amérique latine et dans les Antilles. La Banque Scotia a reçu de nombreux prix LatinFinance pour le financement de projets et d’infrastructures en 2022. La présente publication présente les transactions les plus importantes et souligne le travail des institutions qui ont contribué au progrès économique régional de l’Amérique latine et des Antilles.

La division Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia s’est distinguée, au nom de ses clients, dans des catégories prestigieuses, notamment : banque de l’année en financement d’infrastructures et financement de l’année en infrastructures – Antilles; financement de l’année dans le secteur de l’énergie renouvelable; prêt de l’année; et financement de l’année en infrastructures numériques et en télécommunications.

«L’investissement dans les infrastructures est un moteur fondamental qui permet de faire croître les marchés émergents et d’accélérer le développement économique et social des collectivités de ces régions», a expliqué Marc Chouchani, directeur général et chef, Énergie et financement des infrastructures, Amérique latine et Antilles. L’Inter-American Development Bank a estimé que les dépenses annuelles en matière de prestation de services d’infrastructures, afin de faire face à la crise climatique et à divers défis sociaux, représenteront de 7 % à 19 % du PIB annuel, soit de 470 milliards à 1,3 billion de dollars américains en 2030¹.

M. Chouchani a mentionné que les équipes de la Banque Scotia sont fières de proposer des solutions de financement dans chaque segment d’infrastructure, notamment la production et la distribution d’énergie, les transports et les technologies de télécommunication qui, au moyen de câbles à fibres optiques, de tours et de centres de données, permettent l’accès à un éventail de services commerciaux et sociaux qui renforcent les économies locales et l’ensemble de la société.

«Afin de réaliser ces importants investissements en infrastructures, nos clients ont besoin d’une institution financière qui possède une expertise locale, capable de les conseiller en tenant compte des nuances relatives à la réglementation, aux politiques et aux marchés des capitaux. Cette institution financière doit également être en mesure de structurer et déployer des solutions de financement optimales et personnalisées en fonction d’une vaste gamme d’instruments de crédit, de dette, de capitaux propres, de devises, de taux d’intérêt, de gestion du risque lié aux produits de base proposés par l’équipe de conseillers, l’équipe du Secteur bancaire et l’équipe de conception de la Banque à l’échelle mondiale. Les nombreux prix LatinFinance que nous avons reçus cette année reflètent réellement la solidité que nous procurons à ces régions.»

Banque de l’année en financement d’infrastructures et financement de l’année en infrastructures – Antilles

La stratégie de la Banque Scotia en matière de transactions, le volume des postes et la qualité de l’exécution ont permis à la Banque de remporter les prix de la banque de l’année en financement d’infrastructures et du financement de l’année en infrastructures – Antilles, selon plusieurs transactions importantes réalisées au cours de la dernière année :

• Coresponsable des registres pour l’émission d’obligations internationales et la première transaction liée à la durabilité d’EGE Haina, le plus grand producteur privé d’électricité de la République dominicaine. Cette transaction a permis à la société d’optimiser la composition de son capital afin de soutenir les investissements futurs dans la production d’électricité propre, efficace et fiable dans le pays.
• Coordonnateur des prêts écologiques et prêteur unique pour AES Dominicana dans le cadre d’un prêt écologique pour la construction de l’installation solaire de Santanasol, qui contribuera à accélérer le déploiement de la production d’énergie renouvelable.
• Financement de portefeuilles d’énergie dans les Antilles pour ContourGlobal en septembre 2021 et mai 2022, afin d’améliorer la fiabilité de l’approvisionnement dans trois pays, y compris Trinité-et-Tobago. La Banque a agi à titre d’arrangeur principal unique, de responsable des registres, de fournisseur unique LC et de fournisseur unique de couverture. Cette transaction a été largement personnalisée afin d’aider notre client à optimiser la composition de son capital et permettre un réinvestissement futur dans l’entreprise et dans chaque réseau de distribution du pays.

«Les occasions d’investissements ne manquent pas dans les Antilles pour améliorer l’efficacité et la fiabilité de l’offre énergétique, notamment sur le plan des énergies renouvelables, a expliqué M. Chouchani. La Banque Scotia possède des capacités uniques qui lui permettent de prendre en charge ces mandats. Nous connaissons les marchés, et nous avons le savoir-faire pour réaliser des transactions complexes, qu’il s’agisse de structurer un financement de portefeuilles multinationaux et multidevises, de permettre à un émetteur occasionnel d’accéder aux marchés internationaux des capitaux d’emprunt, ou de transmettre notre profonde compréhension des diverses technologies de l’énergie, notamment les énergies thermique, éolienne et solaire, et le stockage sur batterie.»

Financement des énergies renouvelables pour la transition énergétique du Chili

La Banque Scotia a joué un rôle de premier plan dans la transition énergétique audacieuse et l’atteinte des objectifs de durabilité du Chili, ce qui lui a valu le prix du financement de l’année dans le l’énergie renouvelable. La Banque a fourni un soutien financier à Global Infrastructure Partners (GIP) au moyen d’un prêt à terme et de lettres de facilités de crédit, lorsque cette dernière a acquis une participation de 49 % dans le portefeuille d’énergies renouvelables de Chile Renovables SpA d’AES Andes au Chili, l’une des plus importantes plateformes d’énergie renouvelable du pays, comprenant d’importantes centrales éoliennes et solaires.

La Banque Scotia a agi à titre de coarrangeur principal, de prêteur, de banque émettrice et de coordonnateur des prêts écologiques dans cette transaction qui se distingue par son incidence sociale appuyant la transition du secteur énergétique chilien et par sa structure unique et adaptée. «Cette transaction d’acquisition et de financement a offert une nouvelle source importante de capital investissement pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables au Chili, a déclaré M. Chouchani. Les équipes de la Banque Scotia et nos partenaires ont redoublé d’efforts afin de proposer une structure très novatrice qui aborde des aspects complexes, notamment la structure de l’actionnariat, le calendrier de financement et la couverture. En fin de compte, cette solution a aidé GIP à remporter le processus d’appel d’offres d’acquisition concurrentiel et à établir un modèle de financement souple pour d’autres investissements potentiels qui font partie de ses ambitions à plus long terme.»

Transformation de la matrice énergétique du Panama – Prix du prêt de l’année

La Banque Scotia a agi à titre d’arrangeur principal mandaté pour le financement d’un projet de production d’électricité en zone verte s’élevant à 785 millions de dollars américains, comprenant la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de la centrale à turbine à gaz à cycle combiné Generadora Gatún, qui produira de l’électricité à partir du gaz naturel, à l’entrée du canal de Panama, du côté antillais. Grâce à ce prêt consortial historique pour Generadora de Gatún, S.A., les promoteurs InterEnergy Group et AES Panama, composé d’une facilité de crédit de premier rang garantie et d’une lettre de crédit, la transaction permettra d’accroître substantiellement l’alimentation électrique de base dans le secteur de production du Panama et de réduire son empreinte carbone. La Banque Scotia a gagné ce rôle en raison de sa relation de longue date avec les clients participants et de sa capacité avérée à fournir du soutien, malgré des conditions de marché incertaines, notamment en raison de la pandémie de COVID-19.

Structure de financement favorisant la mise en place de vastes réseaux numériques

Les infrastructures de télécommunication jouent un rôle essentiel dans la révolution numérique, et à ce titre, l’architecture des réseaux doit être constamment mise à jour et renouvelée pour répondre à la demande constante et même croissante de transmission rapide. Afin d’appuyer cet objectif, KKR s’est associée à Telefónica S.A. pour former OnNet et mettre en place le premier réseau à accès ouvert au Chili et en Colombie. C’est avec fierté que la Banque Scotia a soutenu la coentreprise dans l’atteinte de cet objectif. Grâce à ces projets combinés, la Banque a reçu le prix du financement de l’année en infrastructures numériques et en télécommunications pour 2022. 

Les projets combinés sont évalués à environ 1,5 milliard de dollars américains. La Banque Scotia a agi à titre de conseiller financier, de coarrangeur mondial et de responsable des registres pour aider KKR à obtenir une part des principaux actifs de fibre optique détenus par Telefónica S.A. en Amérique latine. Les transactions comprenaient la formation de nouvelles entités juridiques afin de mettre en place un réseau à accès ouvert unique en son genre, permettant à des millions de foyers chiliens et colombiens d’avoir un accès numérique.

«Nous sommes très heureux d’avoir été en mesure de soutenir KKR et Telefónica en offrant deux financements distincts et sur mesure, conçus pour soutenir le développement rapide du réseau de fibre optique à domicile OnNet dans deux de leurs principaux marchés et ceux de la Banque Scotia, a affirmé Randall Bingham, directeur général et chef, Groupe médias et télécommunications, Services bancaires aux sociétés et services bancaires d’investissement à la Banque Scotia. Les deux transactions, libellées en monnaie locale, ont été syndiquées avec beaucoup de succès auprès des banques locales et ont servi de modèle pour les futurs financements de la fibre optique à domicile en Amérique latine.

Stephen Guthrie, premier vice-président, Services commerciaux et aux grandes entreprises, Opérations internationales soutient que la transaction servira de modèle pour de futurs programmes de financement visant à aider d’autres nations à mettre en place des réseaux à accès ouvert, et que cela montre comment, en tant que banque, nous pensons différemment et élaborons des solutions qui aident nos clients à faire preuve d’innovation en matière d’infrastructures.»

Lumière sur les clients et les capacités de la Banque Scotia

En considérant tous les prix LatinFinance reçus par la Banque Scotia en 2022, M. Guthrie affirme : «Ces prix mettent en lumière nos clients du domaine des infrastructures, dans les secteurs de l’électricité, des énergies renouvelables et des télécommunications, et leur vision à l’égard du développement essentiel de ces régions. Nos clients mettent également en valeur la combinaison inégalée des capacités de la Banque Scotia : une présence géographique dans pratiquement tous les territoires afin d’offrir son savoir-faire et ses services à l’échelle locale, une vaste gamme de produits qui procurent des solutions souples et adaptées et l’expérience de nos équipes Services bancaires et marchés mondiaux dans le secteur des infrastructures, qui trouvent des idées judicieuses qui aident les clients à atteindre leurs objectifs à court, moyen et long terme. Aucune autre banque d’Amérique latine ou des Antilles ne possède ces trois capacités. Nous sommes fiers de donner à nos clients les moyens d’agir et de permettre aux régions dynamiques de se développer, de croître et de réaliser leur plein potentiel.»

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