Pleins feux sur les marchés

La Banque Scotia a reçu le prix Entente de l’année 2020 en énergie en Amérique latine décerné par Project Finance International (« PFI ») pour sa participation à la transaction bancaire et obligataire d’EnfraGen d’une valeur de 1,76 milliard de dollars américains.

La Banque a agi à titre de coordonnateur mondial, de coresponsable des registres et de coarrangeur principal dans ce qui a été considéré par PFI comme « la transaction la plus importante et la plus impressionnante de l’année dans le secteur de l’énergie en Amérique latine. » Dans le cadre de cette transaction, EnfraGen, un producteur d’énergie indépendant œuvrant dans plusieurs pays d’Amérique latine a mobilisé la somme de 1,76 milliard $ US sous forme de dettes pour lui permettre de refinancer son portefeuille de créances et de stimuler sa croissance.

La Banque Scotia était l’un des deux coordonnateurs mondiaux d’une émission d’obligations à échéance de 10 ans d’une valeur de 710 millions de dollars américains et l’une des huit banques créancières d’un portefeuille de facilités de crédit évalué à 1,05 milliard de dollars américains, qui comprend un prêt de 5 ans d’une valeur de 725 millions de dollars américains consenti à EnfraGen.

« La taille et la complexité de cette transaction, exécutée dans deux marchés et qui s’étend sur plusieurs pays de la région, en font l’entente de l’année 2020 dans le secteur de l’énergie, selon PFI. Le succès de cette importante transaction renforce la position de la Banque Scotia à titre de chef de file dans le secteur de l’énergie d’Amérique latine. »

Lisez l’article de Project Finance International ici (page 57). 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec:

Marc Chouchani 
Directeur général et chef, Infrastructures, énergie et services publics – Amérique latine, Services bancaires aux grandes entreprises

Téléphone: 212-225-5711