Meilleures transactions des télécoms et des médias dans les Amériques de 2023

La Banque Scotia félicite ses clients qui ont reçu les prix «Transaction de l’année dans le secteur des pylônes de télécommunications» et «Transaction de financement d’infrastructure numérique de l’année» lors des TMT M&A Awards USA 2023. TMT Finance est le chef de file en matière de services de veille commerciale dans les domaines des fusions et acquisitions, des investissements et du financement.

Transaction de l’année dans le secteur des pylônes de télécommunications

L’acquisition de 3 800 pylônes de télécommunications appartenant à WOM S.A., au Chili, une transaction d’une valeur de 930 millions $ US, a permis à Phoenix Tower International (PTI) de se démarquer.

La transaction conclue au mois de juillet l’an dernier, dans le cadre de laquelle la Banque Scotia agissait à titre de conseiller financier unique, d’arrangeur principal unique et de responsable des registres, comprenait des facilités de crédit consortial garanties de premier rang d’une valeur de 2 milliards $ US, auxquelles 23 institutions financières ont participé, représente la transaction syndiquée la plus importante en Amérique latine ayant eu lieu en 2022.¹ De plus, l’acquisition des pylônes de télécommunications de WOM constitue la plus importante transaction touchant ce type d’infrastructure dans l’histoire du Chili². La transaction s’est démarquée grâce à sa structure de financement sophistiquée et performante, dans un contexte sociopolitique difficile. En outre, elle a eu pour effet de transformer l’infrastructure numérique au Chili en permettant d’étendre un réseau 5G à de nombreuses collectivités.

Transaction de financement d’infrastructure numérique de l’année

La Banque Scotia a agi à titre de coarrangeur principal auprès de Switch In., un important exploitant de centres de données alimentés en énergie renouvelable aux États-Unis, dans le cadre de la transaction de financement d’infrastructure numérique de l’année. En partenariat avec DigitalBridge, IFM Investors et Rob Roy, fondateur de Switch, la Banque Scotia a participé au financement de la transaction, évaluée à 6 795 milliards $ US, au moyen de facilités de crédit garanties de premier rang, visant l’acquisition, la privatisation et l’expansion de l’entreprise.

Le financement de la transaction, souscrit par un groupe de banques correspondantes, a été réparti entre 27 banques et investisseurs institutionnels. Au cours des dernières années, la Banque Scotia a joué un rôle principal dans le cadre de transactions touchant le portefeuille d’infrastructure numérique de DigitalBridge aux États-Unis et en Amérique latine, et celle-ci représente l’une des plus importantes à ce jour. Cette transaction se démarque, car elle permettra à Switch Inc. de répondre à la croissance exponentielle du trafic IP et optimisera la capacité des centres de données multilocataires dans les Amériques.

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