Les prix transactions obligataires d’Environmental Finance soulignent les meilleures transactions liées aux prêts et aux obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité réalisées en 2022 et reconnaît les innovations du marché. La Banque Scotia est fière de sa participation à cinq transactions importantes primées :
- Obligation verte de l’année — Obligation souveraine : Gouvernement du Canada
- Obligation sociale de l’année — Obligation de souveraineté de l’Ukraine : Gouvernement du Canada
- Obligation de durabilité de l’année — Grande entreprise : Dream Impact Trust
- Obligation de durabilité de l’année — Obligation souveraine : Mexique
- Obligations de durabilité de l’année — Emprunteurs supranationaux : Banque mondiale
5 000 000 000 $CA
Obligation verte de 7,5 ans
Coresponsable des registres
Mars 2022
Obligation verte de l’année — Obligation souveraine : Gouvernement du Canada
Au mois de mars 2022, la Banque Scotia a agi à titre de coresponsable des registres pour la première émission d’une obligation verte du gouvernement du Canada, d’une durée de 7,5 ans, évaluée à 5 milliards $CA. Il s’agit de la plus importante offre d’obligations vertes libellées en dollars canadiens à ce jour.
500 000 000 $CA
Obligation de souveraineté de l’Ukraine de 5 ans
Coresponsable des registres
Novembre 2022
Obligation sociale de l’année — Obligation de souveraineté de l’Ukraine : Gouvernement du Canada
Après l’émission de son obligation verte en mars 2022, le gouvernement du Canada s’est de nouveau tourné vers le marché des capitaux d’emprunt, pour la deuxième fois au cours de la même année.
Au mois de novembre 2022, la Banque Scotia a agi à titre de coresponsable des registres et conseillé le gouvernement tout au long du processus d’émission d’une obligation de souveraineté de l’Ukraine. Les fonds seront utilisés pour aider le gouvernement de l’Ukraine à continuer de fournir des services essentiels aux Ukrainiens, notamment le versement de rentes, l’achat de carburant et la restauration des infrastructures énergétiques. La transaction, d’une valeur de 500 millions $CA, comprend 50 millions $CA versés par les Canadiens (investisseurs individuels) dont la Banque Scotia a facilité la cueillette.
40 000 000 $CA
Obligation de durabilité de 5 ans
Coresponsable des registres
Juin 2022
Obligation de durabilité de l’année — Grande entreprise : Dream Impact Trust
En juin 2022, Dream Impact Trust a émis des obligations de durabilité d’une valeur de 40 millions $CA, les premières obligations ESG convertibles libellées en dollars canadiens à être émises sur le marché. Dans le cadre de cette transaction, la Banque Scotia a agi à titre de coresponsable des registres.
20 000 000 000 MXN
ODD de 2 et 6 ans
Agent de structuration unique et coresponsable des registres
Mai 2022
Obligation de durabilité de l’année — Obligation souveraine : Mexique
En mai 2022, le Mexique a émis des obligations ESG de 2 et de 6 ans, d’une valeur de 20 milliards MXN, liées aux objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. La Banque Scotia a soutenu la première émission d’obligations ESG libellées en pesos du gouvernement du Mexique en agissant à titre d’agent de structuration unique et coresponsable des registres.
La transaction impliquait l’émission des premières obligations ESG du Mexique à taux variable libellées en MXN, s’inscrivant dans le cadre des obligations souveraines liées aux objectifs de développement durable (ODD) du pays.
4 500 000 000 $US
Obligation de durabilité de 4 et de 7 ans
Cogestionnaire principal
Septembre 2022
Obligations de durabilité de l’année — Emprunteurs supranationaux : Banque mondiale
En septembre 2022, la Banque mondiale a émis une obligation de durabilité à double tranche d’une valeur de 4,5 milliards $US. Il s’agit de la première obligation du genre émise sur le marché des emprunteurs souverains et supranationaux et des agences (SSA). La Banque Scotia a agi à titre de cogestionnaire principal de cette transaction.