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Parque Arauco, une société d’investissement immobilier de premier plan en Amérique latine avec plus de quarante ans d’expérience, continue de façonner le paysage commercial de la région grâce à l’innovation, au développement durable et à des partenariats stratégiques avec des institutions financières. Présente au Chili, au Pérou et en Colombie, l’entreprise joue un rôle clé dans le développement urbain et économique de diverses communautés de la région andine.
Dans le cadre de son engagement en faveur d’un investissement durable et d’une croissance alignée sur les critères ESG, Parque Arauco a lancé un Cadre de Financement Durable complet. Ce cadre d’émission d’obligations couvre sept catégories de projets verts — notamment les bâtiments écologiques, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les transports propres, la gestion durable de l’eau et des eaux usées, la prévention de la pollution et l’adaptation au changement climatique — ainsi que trois catégories sociales axées sur les services essentiels, le soutien aux PME et les infrastructures durables.
Dans le cadre de ce dispositif, Arauco Holding Perú a émis avec succès sa première obligation verte dans le secteur de l’immobilier commercial pour un montant de 150 millions de soles, marquant une étape importante tant pour l’entreprise que pour le marché péruvien. Cette émission représente la première obligation verte dans le secteur de l’immobilier commercial en Amérique du Sud, ainsi que la première émise par un acteur immobilier au Pérou. Scotiabank est fière d’avoir agi en tant que teneur de livre unique, conseiller en notation et conseiller en financement durable dans le cadre de cette émission historique en deux tranches, pour un total de 250 millions de soles. Cette opération comprenait une tranche verte libellée en monnaie locale indexée sur l’inflation, spécifiquement structurée pour correspondre aux usages verts éligibles, ainsi qu’une tranche nominale libellée en PEN.
Francisco Moyano Pérez, directeur financier et administratif de Parque Arauco, a souligné l’importance stratégique de cette émission : “Notre première émission d’obligation verte est bien plus qu’une étape financière — elle concrétise notre stratégie de leadership et de durabilité. Elle démontre que le marché reconnaît la valeur de notre mission et soutient notre ambition de générer une croissance rentable et durable. Nous sommes fiers d’ouvrir la voie en Amérique du Sud.”
Grâce à sa connaissance approfondie du marché et à son expertise en structuration de transactions à long terme au Pérou, Scotiabank a fourni des conseils stratégiques qui ont permis à l’émetteur de maximiser la demande des investisseurs et de réduire les coûts de financement globaux à 26 points de base au-dessus du taux souverain, tout en réalisant une opération marquante dans le paysage péruvien du financement durable.
José Jorge Rivero, vice-président principal de la Banque d’entreprises et des marchés de capitaux, Banque internationale chez Scotiabank, a ajouté : “Cette émission représente une avancée majeure pour le financement durable du secteur immobilier au Pérou et en Amérique du Sud, consolidant la position de Scotiabank Pérou comme référence sur le marché des capitaux pour ce secteur dans le pays. Chez Scotiabank, nous soutenons nos clients à fort impact régional — comme Parque Arauco — grâce à des solutions financières innovantes, appuyées par nos capacités mondiales et notre connaissance approfondie des marchés locaux. Cette obligation verte reflète notre engagement à accompagner les stratégies de durabilité de nos clients comme moteur de croissance et d’évolution du secteur.
Le produit de l’obligation servira à financer des initiatives de construction durable, notamment le centre commercial phare Parque La Molina à Lima, qui a obtenu la certification LEED Or du U.S. Green Building Council. Ce projet illustre les efforts de Parque Arauco en matière de décarbonation et de construction durable, avec une utilisation efficace de l’eau et de l’énergie, des systèmes bioclimatiques pour le confort thermique, et des espaces verts favorisant la biodiversité et réduisant l’impact environnemental.
Grâce à des initiatives comme celle-ci, Parque Arauco ne se contente pas de redéfinir l’immobilier commercial en Amérique latine, mais contribue également de manière significative à un avenir plus durable.
