La Banque Scotia est heureuse de soutenir la Liberty Costa Rica Senior Secured Finance dans sa première émission sur les marchés internationaux des capitaux d’emprunt, en assumant les rôles de coresponsable des registres, d’agent de structuration des obligations de type A et B de la BID et de conseiller en structuration ESG. La Société interaméricaine d’investissement (BID Invest ou BIDI) a participé à cette opération en tant que prêteuse officielle.
La Liberty Costa Rica est une filiale de la Liberty Latin America et elle est l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications fixes et mobiles aux clients résidentiels et interentreprises au Costa Rica.
Les réactions positives des investisseurs et la solidité du carnet de commandes ont permis à la Liberty Costa Rica de fixer le prix de sa nouvelle obligation liée à la durabilité à 400 millions de dollars US, avec un rendement de 10,877 %. Le produit net de l’émission sera utilisé pour acquérir des droits de participation de 100 % dans un prêt B garanti de 400 millions de dollars US accordé à Liberty Costa Rica par la BID Invest.
Cette opération historique représente la première émission d’obligations de type A et B en Amérique latine au titre de la Règle 144A pour la BID Invest, ce qui renforce la position de la Banque Scotia en tant que de chef de file en matière d’émissions d’obligations dans le secteur des médias et des télécommunications en Amérique latine.
400 000 000 $ US
Billets liés à la durabilité de premier rang garantis à 10,875 % échéant en 2031
Coresponsable des registres, agent de structuration et conseiller ESG
Janvier 2023
