Le 20 juin 2023, la Banque Scotia a aidé Inversiones CMPC (CMPC) à réintégrer les marchés internationaux des titres de créances et à émettre 500 millions de dollars américains en billets liés à l’écologie et à la durabilité de premier rang non garantie, la première du genre réalisée dans les Amériques.
Avec la Banque Scotia comme coresponsable des registres, gestionnaire, les obligations à 10 ans ont rapidement fait l’objet d’une forte demande de la part des investisseurs. Cela a entraîné un sommet de sursouscription de 7,4 fois la valeur – la troisième plus forte sursouscription en Amérique latine en 2023 – et a permis à CMPC d’asseoir le prix de sa nouvelle obligation à T+240 pdb. La composante de durabilité de l’obligation comprend un indicateur de rendement clé visant à réduire les émissions absolues de gaz à effet de serre de 50 % par rapport à un niveau de référence de 2018, d’ici le 31 décembre 2030. CMPC a l’intention d’utiliser le produit de la vente des billets pour financer ou refinancer les dépenses et les investissements dans les projets verts admissibles de l’entreprise ou de ses filiales. Il s’agit de la première émission internationale de titres de créances de CMPC depuis 2021.
500 000 000 $ US
Obligation liée à l’écologie et à la durabilité de premier rang non garantie de 6,125 % venant à échéance en 2033
Coordonnateur mondial et coresponsable des registres, gestionnaire
Juin 2023
