Impulsando el desarrollo del Caribe mediante la presencia local y la conectividad global
El panorama económico del Caribe continúa evolucionando y genera oportunidades de inversión en infraestructura, energía, comercio y desarrollo económico. A medida que las organizaciones de la región procuran crecer y fortalecer su resiliencia, el acceso a capital, asesoría estratégica y experiencia en los mercados resulta esencial para convertir las oportunidades en resultados.
Scotiabank ha mantenido una presencia en el Caribe durante más de un siglo, combinando un profundo conocimiento de los mercados locales con las capacidades de una institución financiera líder en Norteamérica. A través de su plataforma de Banca y Mercados Globales y de su amplia red en Canadá, Estados Unidos, México y Latinoamérica, el Banco trabaja con clientes corporativos, institucionales y del sector público para brindarles acceso a financiamiento, experiencia en mercados de capitales e inversionistas internacionales, ayudándolos a aprovechar oportunidades y requisitos cada vez más complejos, tanto en la región como fuera de ella.
“El Caribe siempre ha sido una parte importante de la historia de Scotiabank. Nuestro enfoque actual es el mismo que hemos tenido por generaciones: establecer relaciones a largo plazo, mantenernos cerca de nuestros clientes y comunidades, y ayudar a las personas y empresas a alcanzar sus objetivos financieros. En un mundo en constante cambio, mantenemos firmes nuestras raíces en el Caribe, nuestro compromiso con el futuro de la región y nuestro objetivo de ser el banco preferido de nuestros clientes”, afirmó Jabar Singh, Presidente, República Dominicana y el Caribe.
Soluciones de capital global, apoyando el crecimiento del Caribe
La división de Banca y Mercados Globales de Scotiabank ofrece una gama de soluciones de financiamiento, asesoría y mercados de capitales diseñadas para respaldar los objetivos estratégicos y operacionales de sus clientes.
Los equipos de Banca Corporativa del Banco trabajan con clientes de múltiples sectores y ofrecen servicios que incluyen préstamos corporativos, préstamos sindicados, soluciones de capital de trabajo, financiamiento de proyectos e infraestructura, financiamiento del comercio y la cadena de suministro, gestión de tesorería y soluciones de liquidez.
A través de Banca y Mercados Globales, clientes también tienen acceso a capacidades en mercados de capitales de deuda y accionarios, soluciones de divisas y tasas de interés, gestión del riesgo de materias primas, titularización, financiamiento estructurado, financiamiento sostenible y servicios de asesoría sobre fusiones y adquisiciones. Al integrar la cobertura de relaciones locales con conocimientos especializados sobre productos, Scotiabank ayuda a sus clientes a acceder a soluciones acordes con sus objetivos comerciales y de mercado.
“Los clientes de toda la región del Caribe cada vez más buscan socios bancarios que comprendan la realidad de los mercados locales y, al mismo tiempo, les brinden acceso a capital global, experiencia sectorial y redes internacionales. Nuestro modelo se basa en conectar esas capacidades para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos", dijo Agostina Pechi, Directora Ejecutiva y Jefa, Mercados de Capitales Globales, América Latina y el Caribe.
Apoyando transacciones estratégicas en toda la región
El compromiso de Scotiabank con el Caribe se refleja en su participación en transacciones que respaldan el desarrollo de infraestructura, la seguridad energética, la diversificación económica y la formación de capital en toda la región.
Grand Bahama Power
Recientemente, Scotiabank apoyó la adquisición por parte del Gobierno de las Bahamas del 100% de GBPC, propiedad de Emera Inc., mediante el refinanciamiento de la deuda existente de GBPC y su participación en una línea de financiamiento puente con miras a una emisión de bonos por USD 200 millones la cual incluyó una retención de USD 50 millones para financiar la adquisición por parte del Gobierno.
La transacción permitió que un activo esencial de infraestructura energética pasara a manos locales y pone de relieve la experiencia de Scotiabank en la estructuración de soluciones de financiamiento para iniciativas estratégicas del sector público.
BSD $50,000,000
Préstamo a plazo no revolvente
Mayo 2026
Manzanillo Gas & Power
En República Dominicana, Scotiabank se desempeñó como concertador principal sénior, emisor de cartas de crédito y proveedor de coberturas para el proyecto Manzanillo Gas & Power, uno de los mayores desarrollos de infraestructura emprendidos en la historia del país.
En colaboración con un sindicato de prestamistas internacionales y regionales, el Banco ayudó a estructurar líneas de crédito preferentes garantizadas por USD $1,100 millones para financiar el desarrollo de dos unidades de generación eléctrica de ciclo combinado con turbinas de gas, con una capacidad conjunta aproximada de 860 MW.
El financiamiento también incluyó la infraestructura marítima asociada para la recepción, el almacenamiento y la regasificación de gas natural licuado (GNL). La transacción reunió a múltiples socios financieros para respaldar un proyecto que se espera fortalezca la capacidad de generación eléctrica y contribuya a los objetivos de infraestructura energética a largo plazo del país.
USD $1,067,497,266
Créditos Sénior garantizados para financiamiento de proyectos
Concertador Principal Sénior, Emisor de Cartas de Crédito y Proveedor de Coberturas
Diciembre 2025
Pelican Energy TCI
En 2025, Scotiabank apoyó la adquisición de FortisTCI por parte de Vision Ridge Partners y el posterior establecimiento de Pelican Energy TCI, el único proveedor regulado de electricidad que presta servicios en Islas Turcas y Caicos. La transacción representó una importante inversión en infraestructura para el sector de servicios públicos del Caribe y demostró la capacidad del Banco para brindar soluciones integradas de financiamiento, mercados de capitales y asesoría para transacciones complejas y de importancia estratégica.
Como parte del proceso de cambio de control, Scotiabank se desempeñó como agente administrativo, agente estructurador exclusivo y concertador principal exclusivo de un crédito puente por USD $100.7 millones. El financiamiento respaldó la adquisición y facilitó el refinanciamiento de las obligaciones existentes en virtud de pagarés preferentes, proporcionando una solución eficiente de financiamiento provisional antes de la ejecución de la estrategia de mercados de capitales a largo plazo de la empresa. El Banco también se desempeñó como Asesor de Calificaciones, apoyando las gestiones con agencias calificadoras externas y ayudando a posicionar a la empresa para su estrategia de financiamiento a largo plazo.
Tras la adquisición, Scotiabank continuó apoyando a Pelican Energy TCI al desempeñarse como agente principal exclusivo de colocación para su emisión privada de pagarés preferentes por USD $115 millones. La oferta, estructurada en tramos de cinco y siete años, despertó un gran interés entre los inversionistas institucionales, incluidos los actuales tenedores de pagarés.
USD $100,739,280
Unsecured Bridge Facility
Sole Bookrunner and Sole Lead Arranger
October 2025
Estas transacciones involucran varios mercados y sectores, y reflejan la evolución de las necesidades de financiamiento en el Caribe. Demuestran cómo el conocimiento regional, la experiencia en mercados de capitales y la conectividad internacional pueden ayudar a los clientes a acceder a soluciones de financiamiento a la medida y alineadas con sus prioridades estratégicas. Las transacciones destacaron el valor de un enfoque coordinado entre Banca Corporativa, Banca y Mercados Globales, Mercados de Capitales de Deuda y Asesoría, con un enfoque que integra el financiamiento de adquisiciones, la asesoría sobre calificaciones y las capacidades de colocación privada para apoyar la transición de un activo esencial de servicios públicos y contribuir a la resiliencia y al crecimiento a largo plazo de la región.
Una plataforma diseñada para una región conectada
El Caribe continúa atrayendo inversiones en sectores como energía, infraestructura, transporte, turismo, telecomunicaciones y servicios financieros. A medida que las necesidades de capital evolucionan y los proyectos se vuelven cada vez más sofisticados, organizaciones suelen requerir tanto conocimientos de los mercados locales como acceso a capacidades bancarias internacionales.
La presencia regional de Scotiabank, combinada con su plataforma global de servicios bancarios y mercados de capitales, permite al Banco apoyar a sus clientes en la búsqueda de oportunidades de crecimiento, el acceso a capital y la gestión de las condiciones cambiantes de los mercados en el Caribe y otras regiones.
“El futuro del Caribe seguirá estando determinado por la inversión, la innovación y las alianzas sólidas. Nuestra función es ayudar a los clientes a conectarse con oportunidades, ya sea en sus mercados locales, en toda la región o mediante el acceso a inversionistas y fondos de capital globales”, señaló José Jorge Rivero, Vicepresidente Sénior, Banca Corporativa, Banca Internacional, Banca y Mercados Globales.
Con profundas raíces en el Caribe y conexiones en todo el continente americano y los mercados financieros globales, Scotiabank continúa trabajando junto a clientes corporativos, institucionales y del sector público apoyando los objetivos de desarrollo a largo plazo de la región.
Jabar Singh
Presidente, República Dominicana y el Caribe
José Jorge Rivero
Vicepresidente Sénior, Banca Corporativa, Banca Internacional, Banca y Mercados Globales
Agostina Pechi
Directora Ejecutiva y Jefa, Mercados de Capitales Globales, América Latina y el Caribe
