Scotiabank se complace en apoyar a Liberty Costa Rica Senior Secured Finance en su primera emisión en los mercados internacionales de capitales de deuda, actuando como bookrunner conjunto, Agente Estructurador de Bonos de tipo A y B de BID, y Asesor Estructurador ASG. La Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest o BIDI) participó como prestamista registrado en esta transacción.
Liberty Costa Rica es una subsidiaria de Liberty Latin America y es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles a clientes residenciales y empresariales en Costa Rica.
La retroalimentación positiva recibida por parte de los inversionistas y el sólido impulso de la cartera de pedidos permitieron a Liberty Costa Rica fijar finalmente el precio de su nuevo bono vinculado a la sostenibilidad en US$400 millones a un rendimiento de 10.877%. Los fondos netos de la emisión se destinarán a la adquisición de derechos de participación del 100% en un préstamo B garantizado de US$400 millones a Liberty Costa Rica por BID Invest.
Esta transacción histórica representa la primera emisión de bonos de tipo A y B en América Latina bajo un formato de Regla 144A para BID Invest, reforzando la posición de Scotiabank como emisor de bonos líder en el sector de los medios de comunicación y las telecomunicaciones en América Latina.
US $400,000,000
Bonos sénior garantizados y vinculados a la sostenibilidad a 10.875% con vencimiento en 2031
Bookrunner conjunto, agente estructurador y Asesor ASG
Enero de 2023
