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Alors que Scotiabank est largement reconnue comme une banque de premier plan dans les Amériques, elle attire de plus en plus l’attention des sociétés de capital-investissement américaines grâce à sa gamme croissante de solutions de conseil et de financement, complétée par l’accès à ses solides plateformes de gestion de patrimoine canadiennes et internationales.
“Au fil des décennies, Scotiabank s’est forgée une réputation de partenaire de confiance auprès des clients institutionnels américains, mais nous développons désormais nos capacités et notre expertise en matière de banque d’investissement et d’entreprise, adaptées aux sociétés de capital-investissement mondiales et américaines », déclare Gopal Tampi, directeur général, U.S. Financial Sponsors, au sein de Scotiabank Global Banking and Markets. « Aujourd’hui, lorsque je parle de Scotiabank, je mets en avant nos forces dans le financement à effet de levier, la manière dont nous partageons des idées d’acquisition d’actifs à travers notre empreinte dans les Amériques, et notre volonté d’utiliser notre bilan de manière différenciée pour soutenir nos clients sponsors.”
Tampi souligne que l’intérêt croissant de Scotiabank pour le marché américain repose sur une longue histoire en tant que banque de premier plan dans les secteurs des entreprises, du commerce et de la vente au détail au Canada et dans les principales économies d’Amérique latine. En tant que telle, la Banque est expérimentée dans la satisfaction des besoins financiers des clients en capital-investissement dans ces marchés, allant de la banque d’investissement à la gestion de trésorerie.
De plus, Scotiabank est reconnue pour sa grande expérience dans les secteurs traditionnels tels que l’énergie, l’électricité, les métaux et les mines, ainsi que dans les secteurs en évolution rapide d’aujourd’hui, notamment la santé et la technologie. Cette combinaison de couverture sectorielle et de relations établies permet à la Banque de fournir des informations précieuses aux clients en capital-investissement, afin de les aider à identifier des actifs et à accéder à des opportunités dans les Amériques.
“Au cours des cinq dernières années, Scotiabank a déployé des efforts concertés pour étendre ces capacités au marché américain, notamment en investissant récemment dans le recrutement de talents de premier plan capables de véritablement différencier notre offre client”, ajoute Tampi. Lui-même a rejoint l’équipe de banque d’investissement basée à New York en 2024 pour diriger les efforts de couverture des sponsors américains de la Banque, en s’appuyant sur ses 25 années d’expérience, principalement axées sur l’univers des sponsors américains.
L’engagement de Scotiabank envers le secteur du capital-investissement américain est illustré par deux nominations récentes : Matt Eilers, vétéran de la banque d’investissement, spécialisé dans le conseil aux sociétés de capital-investissement, en tant que vice-président principal et co-responsable mondial de la banque d’entreprise et d’investissement ; et David Boutry, fort de plus de 30 ans d’expérience en banque d’investissement et en capital-investissement, en tant que directeur général du Financial Sponsors Group. Ces nominations s’appuient sur la création par la Banque d’une équipe de financement à effet de levier de premier ordre fin 2023, et sur la constitution d’une équipe de titres adossés à des actifs (ABS) de premier plan en 2024, parmi d’autres recrutements stratégiques dans les bureaux et salles de marché de Scotiabank à New York.
Ces développements complètent le déploiement stratégique du capital de Scotiabank sur le marché américain, notamment son investissement en actions de 2,8 milliards de dollars américains en 2024 dans KeyCorp, une société de services financiers de premier plan.¹ Alors que Scotiabank est déjà reconnue comme l’une des 15 principales banques étrangères opérant aux États-Unis,² les activités de KeyCorp s’alignent sur la stratégie de croissance de Scotiabank.
La concentration sur le marché américain stimule la croissance des transactions
Ces efforts cumulés pour renforcer l’expertise de Scotiabank ont rapidement porté leurs fruits pour les clients en capital-investissement, puisque la Banque a dirigé ou soutenu plus de 40 transactions de capital-investissement de premier plan au cours des 18 derniers mois, notamment dans le financement à effet de levier, les infrastructures, le financement de projets et les titres adossés à des actifs (ABS).
Par exemple, en 2024, l’équipe a conseillé un important sponsor en capital-investissement dans une opération de retrait de la cote transfrontalière de plus de 2,0 milliards de dollars américains dans le secteur automobile, en fournissant une solution intégrée de fusion-acquisition et de financement à effet de levier.³ La même année, l’équipe a agi en tant que Bookrunner pour l’introduction en bourse de plus de 550 millions de dollars américains d’une entreprise de logiciels soutenue par un sponsor, marquant la première IPO logicielle américaine de la firme et soulignant la croissance de sa franchise en banque d’investissement technologique.⁴
En 2025, l’équipe a agi en tant que co-chef de file et Bookrunner pour un financement de 5,8 milliards de dollars américains dans le secteur des services environnementaux, au profit d’un consortium de sponsors de premier plan.⁵ Plus récemment, l’équipe a soutenu une coentreprise de 4,9 milliards de dollars américains entre une société d’investissement mondiale et un important fournisseur de télécommunications américain pour acquérir une plateforme de haut débit par fibre optique,⁶ en tirant parti de l’expertise de la firme en financement de projets et en titrisation pour structurer une solution de financement sur mesure et multifacette.
De plus, l’équipe a joué un rôle clé dans le financement de plusieurs transactions emblématiques menées par des sponsors, notamment une acquisition de plus de 10,0 milliards de dollars américains dans le secteur de la consommation et du commerce de détail,⁷ une transaction de plus de 6,0 milliards de dollars américains dans l’industrie du jeu,⁸ et une acquisition de plus de 2,0 milliards de dollars américains dans le secteur de l’énergie et des services publics,⁹ démontrant la capacité de la firme à fournir des solutions personnalisées dans un large éventail de secteurs pour ses clients en capital-investissement américains.
Favoriser les connexions avec les canaux d’investisseurs particuliers
Les sociétés de capital-investissement américaines remarquent également Scotiabank en raison de la présence de Scotia Wealth Management® au Canada et en Amérique latine, ce qui pourrait aider les sociétés de capital-investissement souhaitant développer et diversifier leurs canaux de financement et de distribution.
“De nombreuses grandes sociétés de capital-investissement ciblent désormais leurs produits vers les investisseurs particuliers, généralement par l’intermédiaire des divisions de gestion de patrimoine des grandes banques, car les canaux institutionnels sont de plus en plus saturés », observe Tampi. « Ces produits destinés aux particuliers représentent une évolution du capital-investissement, et le marché des investisseurs particuliers devient une voie importante pour les sociétés de capital-investissement afin de développer leurs actifs sous administration. C’est là que Scotiabank peut être un partenaire précieux, car nous disposons de l’un des groupes de gestion de patrimoine les plus prestigieux au Canada. ”
Tampi explique que, en tant que l’une des plus grandes entreprises de gestion de patrimoine au Canada, Scotia Wealth Management® offre une large gamme de produits de gestion d’investissement grâce à un réseau de conseil et de distribution enviable au Canada et en Amérique latine, notamment des investissements privés et des services de courtage complets destinés aux clients fortunés.
“Scotia Wealth Management® attire déjà les principales sociétés de capital-investissement dans le cadre de ses offres à ses clients en gestion de patrimoine », note Tampi. « Bien que de nombreuses sociétés de capital-investissement souhaitent accéder au marché des investisseurs particuliers, peu disposent des ressources humaines, de la portée ou de la technologie nécessaires pour le faire. Mais Scotiabank dispose d’une base de clients bien établie, d’un réseau de distribution, de structures et de connaissances réglementaires pour aider les sociétés de capital-investissement à proposer les meilleurs produits à ce segment d’investisseurs.”
En réfléchissant à l’évolution du marché du capital-investissement, Tampi se montre optimiste quant aux perspectives du secteur et à la capacité de Scotiabank à soutenir les sociétés de capital-investissement mondiales : “Nous sommes enthousiastes à l’idée de servir ces clients, c’est pourquoi nous disons au marché : ‘Jetez un regard neuf sur Scotiabank, car nous avons renforcé notre engagement et nos capacités pour répondre aux besoins sophistiqués du capital-investissement, et nous obtenons des résultats.’”
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Gopal Tampi
Directeur général, Sponsors financiers aux États-Unis
