Contribuer à la croissance des Caraïbes grâce à une présence locale et à un réseau mondial
La conjoncture économique des Caraïbes continue d’évoluer, créant des occasions d’investissement dans les infrastructures, l’énergie et le commerce, ainsi que des possibilités de développement économique. Dans un contexte où les organisations de la région cherchent à stimuler leur croissance et à renforcer leur résilience, l’accès aux capitaux, aux conseils stratégiques et à une expertise en matière de marchés est essentiel pour tirer parti des occasions qui se présentent.
La Banque Scotia est présente dans les Caraïbes depuis plus d’un siècle et allie une connaissance approfondie des marchés locaux aux capacités d’une institution financière nord-américaine de premier plan. Forte des ressources de ses Services bancaires et marchés mondiaux et de son vaste réseau couvrant le Canada, les États-Unis, le Mexique et l’Amérique latine, la Banque collabore avec une clientèle composée d’entreprises, d’institutions et d’organismes du secteur public en lui donnant accès à des solutions de financement, à une expertise liée aux marchés des capitaux et à des investisseurs internationaux. Elle l’aide également à composer avec des occasions et des exigences de plus en plus complexes dans la région et ailleurs dans le monde.
« Les Caraïbes ont toujours occupé une place importante dans l’histoire de la Banque Scotia. Notre priorité demeure la même qu’il y a plusieurs générations : établir des relations durables, maintenir des liens étroits avec notre clientèle et nos collectivités, et aider les particuliers et les entreprises à atteindre leurs objectifs. Dans un monde en constante évolution, notre attachement à la région et notre engagement envers son avenir demeurent inébranlables, tout comme notre volonté d’être la banque de choix de notre clientèle », affirme Jabar Singh, Président de la République dominicaine et des Caraïbes.
Des solutions de financement mondiales au service de la croissance des Antilles
La division Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia offre une vaste gamme de produits de financement, de conseils et de solutions liées aux marchés des capitaux conçus pour soutenir les objectifs stratégiques et opérationnels de sa clientèle.
Les équipes des Services bancaires aux grandes entreprises de la Banque collaborent avec des membres de la clientèle de divers secteurs et leur offrent notamment des prêts aux entreprises et des prêts syndiqués, des solutions de fonds de roulement et de financement de projets et d’infrastructures, des produits axés sur le financement du commerce international et de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que des services de gestion de la trésorerie et des liquidités.
Par l’intermédiaire des Services bancaires et marchés mondiaux, la clientèle a également accès aux marchés des capitaux, à des produits axés sur les opérations de change et les taux d’intérêt, à des solutions de titrisation, de financement structuré et de gestion du risque lié aux marchandises, ainsi qu’à des services-conseils en matière de finance durable, de fusions et d’acquisitions. En alliant une prise en charge locale des relations d’affaires à une connaissance approfondie des produits, la Banque Scotia aide sa clientèle à trouver des solutions adaptées à ses objectifs commerciaux et financiers.
« Partout dans les Caraïbes, la clientèle recherche de plus en plus des partenaires bancaires qui connaissent les particularités des marchés locaux tout en lui donnant accès à des capitaux mondiaux, à une expertise sectorielle et à des réseaux internationaux. Notre modèle consiste à mettre ces atouts à son service pour l’aider à atteindre ses objectifs stratégiques », explique Agostina Pechi, Directrice générale, Marchés des capitaux mondiaux, Amérique latine et Caraïbes.
Soutenir les opérations stratégiques dans l’ensemble de la région
L’engagement de la Banque Scotia envers les Caraïbes se traduit par sa participation à des opérations qui favorisent le développement des infrastructures, la sécurité énergétique, la diversification économique et la formation de capital dans toute la région.
Grand Bahama Power
Tout récemment, la Banque Scotia a appuyé l’acquisition par le gouvernement des Bahamas de la totalité des actions de GBPC détenues par Emera inc. en refinançant la dette existante de GBPC et en participant à une facilité de financement-relais de 200 millions de dollars américains en prévision d’une émission obligataire, dont elle a conservé 50 millions de dollars américains, afin de financer ladite acquisition.
Cette opération a permis le passage sous propriété locale d’une infrastructure énergétique essentielle et témoigne de l’expertise de la Banque Scotia dans la mise en place de solutions de financement destinées à des initiatives stratégiques du secteur public.
BSD $50,000,000
Non-Revolving Term Loan
May 2026
Manzanillo Gas & Power
En République dominicaine, la Banque Scotia a agi à titre d’arrangeur principal mandaté, d’émetteur de lettres de crédit et de fournisseur de couverture dans le cadre du projet Manzanillo Gas & Power, l’un des plus importants projets d’infrastructure jamais entrepris dans l’histoire du pays.
En collaboration avec un syndicat de prêteurs régionaux et internationaux, la Banque a contribué à la mise en place de facilités de crédit garanties de premier rang totalisant 1,1 milliard de dollars américains afin de financer l’aménagement de deux unités de production d’électricité équipées de turbines à gaz à cycle combiné, d’une capacité totale d’environ 860 MW, ainsi que des infrastructures maritimes connexes destinées à la réception, au stockage et à la regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL).
L’opération a réuni plusieurs partenaires financiers afin de soutenir un projet qui devrait accroître la capacité de production d’électricité et contribuer à l’atteinte des objectifs à long terme du pays en matière d’infrastructures énergétiques.
USD $1,067,497,266
Sr. Secured Project Finance Facilities
Senior Mandated Lead Arranger, LC Issuer & Hedge Provider
December 2025
Pelican Energy TCI
En 2025, la Banque Scotia a appuyé l’acquisition par Vision Ridge Partners de FortisTCI, le seul fournisseur d’électricité réglementé des îles Turques-et-Caïques, ainsi que la création subséquente de Pelican Energy TCI. Cette opération représentait un investissement important dans les infrastructures du secteur des services publics des Caraïbes et a démontré la capacité de la Banque à offrir des solutions intégrées de financement, d’accès aux marchés des capitaux et de services-conseils dans le cadre d’opérations complexes d’une grande importance stratégique.
Dans le cadre de ce processus de transfert, la Banque Scotia a agi à titre d’agent administratif, d’unique gérant et de seul arrangeur principal pour une facilité de financement-relais s’élevant à 100,7 millions de dollars américains. Ce financement a soutenu l’acquisition et facilité le refinancement des billets de premier rang existants, constituant ainsi une solution de financement provisoire efficace en attendant que l’entreprise mette en place son financement à long terme sur les marchés des capitaux. La Banque a également agi à titre de conseillère en notation, facilitant les échanges avec les agences de notation externes et accompagnant l’entreprise dans l’élaboration de sa stratégie de financement à long terme.
À la suite de l’acquisition, la Banque Scotia a continué de soutenir Pelican Energy TCI en agissant à titre de seul agent de placement principal dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang d’une valeur de 115 millions de dollars américains. Structurée en tranches de cinq et de sept ans, l’émission a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs institutionnels, y compris les porteurs de billets existants.
USD $100,739,280
Unsecured Bridge Facility
Sole Bookrunner and Sole Lead Arranger
October 2025
Ces opérations couvrent plusieurs marchés et secteurs, ce qui témoigne de l’évolution des besoins de financement dans l’ensemble des Caraïbes. Elles illustrent la façon dont une connaissance approfondie des marchés de la région, une solide expertise des marchés financiers et un réseau international peuvent aider la clientèle à trouver des solutions de financement sur mesure adaptées à ses priorités stratégiques. L’opération relative à Pelican Energy TCI met également en évidence la force d’une approche coordonnée entre les Services bancaires aux grandes entreprises, les Services bancaires et marchés mondiaux, les Marchés des capitaux d’emprunt et les Services-conseils, qui mettent à profit leur expertise respective en financement d’acquisitions, en conseil en notation et en placement privé pour faciliter le transfert d’un actif essentiel de services publics et contribuer à la résilience et à la croissance à long terme de la région.
Une plateforme conçue pour une région interconnectée
Les Caraïbes continuent d’attirer des investissements dans de nombreux secteurs, notamment l’énergie, les infrastructures, les transports, le tourisme, les télécommunications et les services financiers. Dans un contexte où les besoins en capitaux évoluent et où les projets gagnent en complexité, les organisations doivent souvent pouvoir compter à la fois sur une connaissance des marchés locaux et sur les ressources d’une banque internationale.
La présence régionale de la Banque Scotia, conjuguée à l’envergure mondiale de ses services bancaires et à son accès aux marchés des capitaux, lui permet d’aider sa clientèle à saisir les occasions de croissance, à obtenir les capitaux dont elle a besoin et à s’adapter à l’évolution des conditions des marchés dans les Caraïbes et ailleurs dans le monde.
« L’avenir des Caraïbes continuera d’être façonné par l’investissement, l’innovation et de solides partenariats. Notre rôle consiste à aider notre clientèle à saisir les occasions qui se présentent, que ce soit sur leurs marchés nationaux, ailleurs dans la région ou grâce à l’accès à des investisseurs et à des sources de capitaux à l’échelle mondiale », affirme Jose Jorge Rivero, Premier vice-président, Services bancaires aux grandes entreprises, Opérations internationales, SBMM.
Fortement implantée dans les Caraïbes et disposant d’un réseau qui s’étend aux Amériques et aux marchés des capitaux mondiaux, la Banque Scotia continue de collaborer avec des entreprises, des institutions et des organismes du secteur public afin de soutenir les objectifs de développement à long terme de la région.
Jabar Singh
Président de la République dominicaine et des Caraïbes
Jose Jorge Rivero
Premier vice-président, Services bancaires aux grandes entreprises, Opérations internationales, SBMM
Agostina Pechi
Directrice générale, Marchés des capitaux mondiaux, Amérique latine et Caraïbes
