Scotiabank participó en la estructuración de un crédito sostenible de largo plazo por
USD $700 millones, que le permitirá a Empresas Públicas de Medellín (EPM), financiar sus necesidades de inversión para 2023.
Esta transacción es una de varias operaciones pioneras con criterios de sostenibilidad de una compañía cuasi soberana cuyo dueño es el municipio de Medellín y que tiene la posibilidad de tener reducciones del costo de financiamiento en la medida que se cumplan los indicadores de sostenibilidad establecidos.
“Agradecemos a EPM la confianza en Scotiabank para la co-estructuración de esta solución que permite continuar realizando sus proyectos de inversión como un actor muy relevante en la industria de energía y servicios públicos, así como resaltamos su compromiso para afrontar el cambio climático y su interés por definir metas retadoras de reducción de emisiones de CO2 y los niveles de pérdidas de agua por usuario facturado en la prestación de servicios”, resaltó Gustavo Ale, Vicepresidente de Wholesale Banking de Scotiabank Colpatria.
Scotiabank proporcionó servicios de ejecución de la transacción de alto nivel con el fin de satisfacer los objetivos el cliente y ofrecer una gama completa de capacidades que van más allá del servicio prestado en múltiples roles. Al obtener su primer crédito vinculado a sostenibilidad, la empresa ratifica su compromiso con las dimensiones ambientales y sociales, donde EPM ha mostrado históricamente una cultura organizacional sólida.
La operación forma parte de la estrategia de Scotiabank en Colombia para consolidar su liderazgo en el financiamiento sostenible, así como para contribuir a los objetivos de crecimiento del desarrollo de la industria de energía y su transición a energías renovables y la gestión adecuada de los recursos hídricos.
US $700,000,000
Crédito relacionado con la sostenibilidad – Plan de inversiones estratégicas
Co-concertador financiero principal, bookrunner conjunto y coagente de estructuración de sostenibilidad
Diciembre de 2022
